Cómo integrar PandaDoc con HubSpot

salonso
HubSpot Employee

¡Hola a todos!

 

Espero que estéis todos bien 😊

 

Hoy me gustaría hablaros de la integración que HubSpot tiene con PandaDoc. PandaDoc es muy útil para la firma y cierre de contratos o facturas. Te permite crear documentos a tu medida, con tu diseño, con los precios de tus productos, fotos, vídeos, y además tiene habilitada la firma electrónica. Este sería un ejemplo:

 

Ejemplo Factura.png

 

Una vez que envíes el documento a un cliente, podrás ver en qué estado se encuentra:

Borrador > A la espera de aprobación > Enviado > Visto > Completado > Caducado > Esperando el pago > Pagado> Rechazado

 

Para empezar a utilizar la integración, es necesario que tengáis una cuenta en PandaDocLos pasos para conectarla con HubSpot son los siguientes:

Desde HubSpot vais a poder crear documentos de PandaDoc desde el contacto, la empresa o el negocio, en la columna derecha veréis una ficha de PandaDoc:

 

Crear documento PandaDoc.png

 

Como veis, aparecen dos opciones en la ficha:

  1. Crear un documento (Pasos para crearlo en este vídeo
  2. Acciones: Mostrar los tokens o fichas de personalización que se van a mostrar en el documento

Tokens.png

 

Si los tokens tienen contenido dentro del contacto/empresa/negocio, se insertarán automáticamente cuando creéis el documento. Si están vacíos, los podéis escribir  manualmente:

 

Añadir manulamente.png

 

¿Qué ofrece PandaDoc para personalizar el documento?

 

  • Agregar texto
  • Fotos
  • Vídeos
  • Tablas
  • Tablas de precios y productos
  • Tabla de contenido
  • Firma
  • Datos bancarios o de tarjeta
  • Diseño con variedad de plantillas o personalizado

Aquí os dejo un vídeo para mostraros dónde podéis encontrar algunas de estas opciones: https://share.vidyard.com/watch/SFBCHxs4ro9Prx2uNCpqUt?

 

Sobre la opción de tablas de precios y productos es importante saber que al crear una nueva cotización de PandaDoc, todos los productos del negocio asociado aparecerán en la tabla de precios, incluidos el precio, la cantidad y otros detalles (los productos HubSpot están disponibles a partir del plan profesional de ventas).

 

Para rellenar la tabla de productos:

 

  1. En la plantilla, selecciona la tabla de precios que deseas completar. Luego haz clic en "Propiedades" en la parte superior de la tabla, en las propiedades de la tabla a la derecha, activa la opción: "Importación automática es"

    automatic import.png
  2. Asegúrate de que los productos están adjuntos al negocio en HubSpot
  3. Crea un documento a partir de su registro de negocio. Verifica la tabla de precios para asegurarte de que los productos tienen la información correcta
  4. Para que el descuento se muestre en la tabla de precios, haga clic en Columnas a la derecha, seleccione "Mostrar más columnas"> "Descuento"

Si aun así no se muestran los productos:

 

  1. Comprueba si la tabla de precios en la plantilla desde la que está creando los documentos muestra " Agregar productos automáticamente a esta tabla" como habilitada. Si no es así, activa la palanca y crea un documento una vez más;
  2. Si tampoco funciona la primera opción, deberás pedirle a una persona que tenga acceso de permisos de Super Admin en HubSpot que vuelva a conectar la integración (recomendado por HubSpot): en PandaDoc, vaya a Configuración> Integraciones > HubSpot> haga clic en Deshabilitar. Y habilitarlo de nuevo.

 

Seguimiento de los documentos

 

La integración también permite que recibas alertas instantáneas por correo electrónico cuando cambie la etapa de documentación y podrás supervisar estas actualizaciones directamente en HubSpot en la actividad de cada contacto/empresa/negocios.

 

Podéis encontrar información más detallada en https://support.pandadoc.com/hc/en-us/articles/360021662573--Editor-2-0-HubSpot-CRM

 

Espero que esta información haya servido de ayuda 😊

 

¡Un saludo a todos!

Silvia

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