abr 19, 2020 5:32 PM - editado abr 19, 2020 5:38 PM
¡Hola a todos!
Espero que estéis todos bien 😊
Hoy me gustaría hablaros de la integración que HubSpot tiene con PandaDoc. PandaDoc es muy útil para la firma y cierre de contratos o facturas. Te permite crear documentos a tu medida, con tu diseño, con los precios de tus productos, fotos, vídeos, y además tiene habilitada la firma electrónica. Este sería un ejemplo:
Una vez que envíes el documento a un cliente, podrás ver en qué estado se encuentra:
Borrador > A la espera de aprobación > Enviado > Visto > Completado > Caducado > Esperando el pago > Pagado> Rechazado
Para empezar a utilizar la integración, es necesario que tengáis una cuenta en PandaDoc. Los pasos para conectarla con HubSpot son los siguientes:
Desde HubSpot vais a poder crear documentos de PandaDoc desde el contacto, la empresa o el negocio, en la columna derecha veréis una ficha de PandaDoc:
Como veis, aparecen dos opciones en la ficha:
Si los tokens tienen contenido dentro del contacto/empresa/negocio, se insertarán automáticamente cuando creéis el documento. Si están vacíos, los podéis escribir manualmente:
¿Qué ofrece PandaDoc para personalizar el documento?
Aquí os dejo un vídeo para mostraros dónde podéis encontrar algunas de estas opciones: https://share.vidyard.com/watch/SFBCHxs4ro9Prx2uNCpqUt?
Sobre la opción de tablas de precios y productos es importante saber que al crear una nueva cotización de PandaDoc, todos los productos del negocio asociado aparecerán en la tabla de precios, incluidos el precio, la cantidad y otros detalles (los productos HubSpot están disponibles a partir del plan profesional de ventas).
Para rellenar la tabla de productos:
Si aun así no se muestran los productos:
Seguimiento de los documentos
La integración también permite que recibas alertas instantáneas por correo electrónico cuando cambie la etapa de documentación y podrás supervisar estas actualizaciones directamente en HubSpot en la actividad de cada contacto/empresa/negocios.
Podéis encontrar información más detallada en https://support.pandadoc.com/hc/en-us/articles/360021662573--Editor-2-0-HubSpot-CRM
Espero que esta información haya servido de ayuda 😊
¡Un saludo a todos!
Silvia
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