‌📣 [Disponible] DocuSign: Integración nativa de HubSpot ‌📣

[sharonlicari]

¿Qué es?

La integración de DocuSign construida por HubSpot está ahora disponible en Beta. Con esta aplicación, puedes crear y personalizar archivos de DocuSign y activar la automatización dentro de HubSpot. También puedes añadir/quitar destinatarios de archivos, buscar tus contactos de HubSpot para añadir destinatarios de archivos, elegir tipos de destinatarios y añadir un asunto de correo electrónico y un mensaje, todo ello desde dentro de HubSpot en lugar del DocuSign iFrame. La tarjeta CRM también actualizará el estado del archivo automáticamente después de enviarlo sin necesidad de esperar que se sincronice la información. 

¿Por qué es importante?

Dado que el tiempo es esencial para los equipos de ventas, estas nuevas características permitirán una poderosa automatización para agilizar los procesos de trabajo y ahorrar tiempo a los representantes de ventas, permitiéndoles trabajar directamente desde HubSpot en lugar de tener que ir y venir. Los gerentes ahora tienen más visibilidad del verdadero estado de los negocios de su equipo, al observar el estado de los contratos individuales. La interfaz de usuario es también más intuitiva en HubSpot sin la necesidad de cambiar al DocuSign iFrame.

¿Cómo funciona?

Después de elegir una plantilla, una segunda pantalla te permitirá introducir los nombres de los destinatarios, correos electrónicos y mensajes de correo electrónico desde HubSpot-

 

Al cambiar a una tarjeta CRM personalizada, el estado del archivo se actualizará automáticamente después de que el usuario lo envíe.

¿Quién tiene acceso?

Los portales gratuitos y suscripciones pagas.

 

Cuétanos: ¿qué piensas sobre este nuevo Beta? ¿trabajas con DocuSign?