agrupar clientes potenciales

[MariaRíos]

Buenas tardes, necesito agrupar algunos de nuestros clientes pontenciales y así ver cómo van evolucionando en el embudo de negocios, es esto posible? La idea es tratar de colocar a clientes inactivos a la plataforma y así poder ver de una forma simple las acciones que nuestro equipo vaya realizando. 

gracias

[Lucila-Andimol · Accepted solution]

Hola @MariaRíos espero estés bien.

Claro que es posible, ya sea desde filtros o desde listas.

La pregunta que te hago es: Cómo estás registrando hoy esa información que desear ver?

En qué propiedad?

Una vez que sepas eso, puede armar una lista en base a esa propiedad o un filtro o incluso un reporte.

Si quieres contarme más, con gusto te ayudo.

Saludos