Reporte incorrecto

resolver
Rubee
Colaborador líder

Hola!

 

Hemos encontrado un problema con el reporte de negocios por estado. Cómo pueden ver en el adjunto no se están reflejando correctamente los negocios en el estado de Qualified.

 

Screenshot 2019-07-08 at 14.23.17.pngScreenshot 2019-07-08 at 14.23.25.png

 

¿Tienen algúna idea por qué esto está ocurriendo?

 

Gracias de antemano.

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Kaleudia
Solución
Asesor destacado | Partner nivel Diamond

Hola @Rubee !

 

Hace un tiempo tuve un problema similar, no con las etapas de negocio, sino con las etapas del ciclo de vida. Quizás la configuración sea la misma para tu caso también.

 

Si vas a la configuración, hay una parte donde tienes que indicar que considere los negocios (o contactos) que hayan pasado por TODAS las etapas, o por CUALQUIERA. Eso hace una diferencia, porque si el contacto pasó de una etapa a otra, o creaste un negocio en una etapa ya avanzada, sin estos haber avanzado linealmente, si tienes configurado "todas" no te tomará esos negocios, a no ser de que cambies a "cualquiera".

 

Captura de Pantalla 2019-07-08 a la(s) 11.20.06.png

 

Intenta con esto que te comento para ver si se puede solucionar de la misma manera como me pasó a mi.

 

Saludos!

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Claudia Yévenes

Chief Operating Officer

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2 Respuestas 2
Kaleudia
Solución
Asesor destacado | Partner nivel Diamond

Hola @Rubee !

 

Hace un tiempo tuve un problema similar, no con las etapas de negocio, sino con las etapas del ciclo de vida. Quizás la configuración sea la misma para tu caso también.

 

Si vas a la configuración, hay una parte donde tienes que indicar que considere los negocios (o contactos) que hayan pasado por TODAS las etapas, o por CUALQUIERA. Eso hace una diferencia, porque si el contacto pasó de una etapa a otra, o creaste un negocio en una etapa ya avanzada, sin estos haber avanzado linealmente, si tienes configurado "todas" no te tomará esos negocios, a no ser de que cambies a "cualquiera".

 

Captura de Pantalla 2019-07-08 a la(s) 11.20.06.png

 

Intenta con esto que te comento para ver si se puede solucionar de la misma manera como me pasó a mi.

 

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Rubee
Colaborador líder

Gracias @Kaleudia ha sido de mucha ayuda! 

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