Cómo crear reportes de WhatsApp en HubSpot

[FrancisdeTreble]

Monitorear las métricas de WhatsApp es esencial para evaluar el impacto y el ROI de tus campañas.

Sin embargo, puede no ser tan claro cómo crear reportes de WhatsApp dentro de HubSpot, ¿verdad?

Por ello en esta entrada, te mostraremos cómo crear reportes efectivos para tus campañas.

Cómo medir estadísticas en WhatsApp: 4 Formas de medir el desempeño

Existen varias formas efectivas de monitorizar el éxito de tus campañas de WhatsApp:

1. WhatsApp Business: Si usas esta versión de WhatsApp, puedes ver cuántos mensajes se envían, entregan, leen y reciben.
2. Administrador Comercial de Meta: Esta interfaz incluye algunas métricas sobre las plantillas de mensajes (HSM).
3. Google Analytics: Al vincular tus campañas de WhatsApp con una URL que contiene UTM, puedes seguir detalladamente cómo interactúan los usuarios con tus mensajes.
4. HubSpot: Integrar WhatsApp con HubSpot puedes centralizar los datos para crear reportes. Esto facilita la gestión de contactos y la automatización del marketing y ventas.

Guía para medir el desempeño de WhatsApp desde HubSpot con Treble

A continuación, te guiaremos paso a paso para configurar HubSpot con Treble para monitorear tus campañas de WhatsApp.

Requisitos iniciales:

• Acceso a la API de WhatsApp: Generalmente, esto requiere la aprobación de WhatsApp. Asegúrate de tener acceso antes de proceder.
• Compatibilidad de HubSpot: Verifica que tu versión de HubSpot sea compatible con integraciones externas y que tengas los permisos necesarios para configurar integraciones.
• Verificación de Business Manager: Confirma que tienes acceso a las funciones necesarias en el administrador de negocios de Facebook.

Paso 1: Conecta HubSpot con WhatsApp

Con Treble, puedes conectar fácilmente tu cuenta de WhatsApp con HubSpot. En pocos pasos y sin necesidad de programar, tus dos plataformas estarán sincronizadas y listas para comunicarse entre sí permitiendo:

• Creación automática de contactos
• Actualizaciones de propiedades
• Centralización de mensajes
• Registro completo del historial de conversación

Más información: Paso a paso para integrar WhatsApp y HubSpot con Treble

Paso 2: Define tus objetivos

Antes de crear reportes, es fundamental tener una visión clara de lo que quieres lograr. Ya sea:

• Generar más leads
• Mejorar la retención de clientes
• Aumentar las ventas
• Mejorar el desempeño de tus agentes

Tus objetivos guiarán cada decisión que tomes en el proceso de medición del desempeño en WhatsApp.

Paso 3: Configuración de propiedades personalizadas en HubSpot

Ajusta las propiedades en HubSpot según los KPIs definidos:

• Propiedades comunes en HubSpot: Utiliza propiedades predefinidas por HubSpot como: Original source, Became a lead date, First name, Company name, o Lifecycle stage.
• Crea propiedades específicas: Capta datos relevantes para tus campañas de WhatsApp.

Te interesa: 6 Formas de llevar trazabilidad de WhatsApp en HubSpot

Paso 4: Configura tus campañas para tener trazabilidad total

Este paso implica asegurarse de que cada interacción, respuesta o acción tomada dentro de la conversación esté debidamente guardada en HubSpot.

De esta manera, no solo podrás identificar qué partes de la conversación son más efectivas o dónde los usuarios tienden a abandonar, también obtienes insights valiosos sobre el comportamiento de tus usuarios para ajustar tus conversaciones.

Así puedes llevar trazabilidad de WhatsApp en HubSpot con Treble:

• Configura las respuestas que serán guardadas en HubSpot: Define cómo y qué respuestas se guardarán en HubSpot.
• Definición de bloques objetivos: Especifica bloques de conversación que capturarán datos esenciales.
• Generador de Links y Códigos QR: Emplea links y códigos QR que rastrean la fuente de los contactos en tus campañas y mejoran la segmentación en HubSpot.
• Crear UTMs: Para un análisis detallado del tráfico y la conversión de las campañas.
• Seguir el desempeño de tus agentes: Puedes acceder a métricas sobre el número de clientes atendido por cada agente, entre más indicadores. 

Paso 5: Crear Dashboards y Reportes personalizados

Con las propiedades y configuraciones en su lugar, el siguiente paso es revisar los reportes de Treble y crear los dashboards para reflejar las métricas clave de tus campañas. 

8 Métricas de WhatsApp que deberías considerar en tus reportes: 

1. Tasa de apertura
2. Tasa de respuesta
3. Tasa de clics (CTR)
4. Tasa de opt-out
5. Tasa de conversión
6. Gasto de WhatsApp
7. ROI
8. ROAS

Extra: Automatización y Alertas

Finalmente, para maximizar la eficiencia y reaccionar rápidamente a potenciales clientes, configura automatizaciones y alertas en HubSpot.

En nuestra Guía experta para automatizar WhatsApp con HubSpot encontrarás 8 tipos de workflows que puedes crear.

Por ejemplo, puedes configurar alertas para recibir notificaciones en Slack cuando una conversación se derive a un agente o cuando se reciban respuestas específicas en WhatsApp.

📌Para más contenido sobre este tema, te invitamos a explorar nuestra guía completa de métricas de WhatsApp para marketing y ventas.

[IkerAudicana]

Muy interesate. Gracias por compartir!

[DianaGomez]

Hola @FrancisdeTreble, gracias por compartir! 🙂

Saludos,

Diana