¡Beta! Asociaciones flexibles compatibles con el Generador de informes personalizados

[DianaGomez]

 Hola Comunidad 😁

¡Las asociaciones flexibles ahora son compatibles con el Generador de informes personalizados!

¿Qué es?

La nueva funcionalidad de asociaciones flexibles de HubSpot te permite crear etiquetas que especifican la relación entre registros asociados (por ejemplo, etiquetar la empresa "socio" en un negocio o etiquetar un contacto como "asesor" en una de sus empresas asociadas). Las etiquetas de asociación pueden describir las relaciones entre todos los objetos de CRM, incluidos contactos, empresas, negocios, tickets y, ¡a partir de esta semana!, objetos personalizados.

¿Por qué eso es importante?

Los informes útiles e impactantes son tan sólidos como los datos disponibles para ti. Tener buenos datos se reduce a cuánto control tienes sobre cómo se representan tus datos de objetos y eventos en tus informes.

Con la introducción de asociaciones flexibles en CRM, esperas ver esas relaciones personalizadas reflejadas también en tus informes. No reflejar las etiquetas de asociación afectará y limitará los resultados del informe, lo que provocará una toma de decisiones mal informada en toda tu organización. Sin la capacidad de reducir tus informes por asociaciones específicas, tus informes solo pueden proporcionarte una perspectiva general de tu negocio.

Antes de que existiera la compatibilidad con las etiquetas de asociación en el generador de informes personalizados, tenías que realizar una serie de soluciones utilizando propiedades personalizadas y automatización para agregar estos filtros a tus informes. Hoy, estos esfuerzos adicionales ya no son necesarios. El generador de informes personalizados ahora te permite elegir etiquetas de asociación específicas para tus fuentes de datos seleccionadas, lo que filtra aún más tus datos. Además, puedes usar etiquetas de asociación directamente en tus informes, mostrando los resultados de tu informe desde el punto de vista de cada relación que te importa.

¿Cómo funciona?

Ahora, al crear un informe con el generador de informes personalizado, puedes establecer tus asociaciones al generar informes con múltiples fuentes de datos.

Al personalizar tus asociaciones de objetos de CRM, tendrás las mismas etiquetas para elegir en la configuración de tu asociación. Por ejemplo, si configuras asociaciones entre contactos y empresas y seleccionas estas dos fuentes de datos, tus etiquetas de asociación estarán disponibles para su selección. De forma predeterminada, si no eliges personalizar tus asociaciones, todos los registros se incluirán en el informe, independientemente de la etiqueta de la asociación.

Para las fuentes de datos que no tienen etiquetas de asociación establecidas, no habrá opción para establecer la etiqueta de asociación y todos los registros se incluirán en el informe.

Cuando estés dentro del editor de informes, podrás usar la etiqueta de asociación de todas las fuentes de datos seleccionadas para filtrar aún más los resultados de tu informe. Si ya personalizaste tus asociaciones desde la página de selección de fuente de datos, este paso no es necesario; sin embargo, tienes la opción de filtrar aún más tus datos si lo deseas.

Como ejemplo, supongamos que deseas filtrar el informe para incluir solo los contactos que están asociados con una empresa "Asesor" o "Revendedor". Además, también querías ver aquellos contactos que tienen "alquileres a corto plazo", un nuevo objeto personalizado que creaste. Ahora podrás filtrar fácilmente tus datos utilizando la "Etiqueta de asociación" para cada una de las fuentes de datos seleccionadas.

Las etiquetas de asociación no son solo para filtrar, sino que también se pueden usar dentro del propio informe. Supongamos que querías tomar esos mismos contactos que antes, pero en lugar de filtrar ciertos tipos de alquiler, querías mostrar un desglose de todos los tipos de alquiler y vincularlos a la fuente original que trajo cada contacto.

Podrás lograr esto usando la "Etiqueta de asociación" como un campo directamente en tu informe.

Ya sea para mostrar una segmentación o desglosar tus datos aún más, ahora puedes crear informes que reflejen tus resultados comerciales únicos con soporte de asociación flexible dentro del generador de informes personalizados.

Saludos, 

Diana