As it is right now, users have to open (at least) two additional windows/tabs when switching a contact from one company record to another within HubSpot.
A clunky workaround is to create a duplicate record (data nerds shutter at the thought), and merge the old record to a new contact record associated with the (new) correct company.
Why not create a way for contacts to move companies (assuming they are already created in HubSpot) within the contact record?
*Side Note: If I change a contact's email address on their contact record, a prompt should pop up asking what company to associate the contact with. Outside of the original contact creation, users are forced to do the multiple-window-shuffle in the case they get a new email address.
Any modification of this process would be helpful.
Weitere Ideen mit folgender Beschriftung anzeigen:
Sie müssen ein registrierter Benutzer sein, um hier einen Kommentar hinzuzufügen. Wenn Sie sich bereits registriert haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, führen Sie bitte eine Registrierung durch und melden Sie sich an.