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RenanEtalent

Atualizar Propriedades em Qualquer Objeto

Um manual pode ter propriedades de qualquer objeto  para serem atualizadas, porém você só consegue executar um manual dentro de um objeto e assim só é permitida a atualização das propriedades daquele objeto em si.

 

O ideal seria que ao executar um manual, ele exibisse as informações de qualquer outro objeto que esteja associado a ele nos campos de perguntas e respostas que inseriu e permitisse a atualização de qualquer um desses objetos.

 

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No exemplo acima, acessei o manual por meio de um contato que tem um único negócio associado, porém não consigo atualizar o campo. Precisaria entrar no negócio e executar o manual lá.

 

Talvez se no manual nos desse a opção de escolher em quais empresa, negócio, contato ou tíquete queremos registrar as informações (assim com o é possivel escolher quando enviamos um e-mail ou atrelamos um orçamento a um negócio) seria o ideal.

 

Hoje nosso setor de pré-vendas usa o recurso de playbook no processo de qualificação de leads para que saibam exatamente quais informações devem alimentar em empresas, negócios e contatos em cada etapa do pipeline, porém da maneira com que é configurado hoje, eles precisam executar o manual 3 vezes, uma em cada objeto.