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2 Soluciones aceptadas
Hola @Yeniffer,
¿Puedes explicarnos un poco más cómo se configuran los proveedores en tu portal? ¿Qué objeto contiene los datos de los proveedores?
Generalmente, los formularios de HubSpot guardan los datos directamente en el registro, lo que significa que las opciones son limitadas. Si tus vendedores son registros de empresa, teóricamente podrías guardar todos los datos de los formularios en su registro de empresa en primer lugar y, a continuación, utilizar un flujo de trabajo basado en la empresa para crear un registro de contacto para el cliente potencial registrado a partir de la información del cliente potencial almacenada en los campos de empresa de los vendedores.
En otras palabras, primero lo guarda todo en el registro de empresa del vendedor. A continuación, utiliza un flujo de trabajo basado en la empresa para examinar únicamente los campos de la empresa que contienen información sobre clientes potenciales (se sobrescribirán con cada nuevo cliente potencial) y crear un registro de contacto a partir de esta información. Este registro de contacto sería para el cliente potencial registrado.
La ventaja es que el vendedor estará asociado al cliente potencial. El inconveniente es que el cliente potencial no estará asociado a su propia empresa. Si eso no es un problema, este enfoque funcionaría para usted.
Esto requiere una suscripción Profesional, no se puede hacer sin ella.
(Si necesita más información para configurar el flujo de trabajo, póngase en contacto conmigo).
Ten en cuenta que HubSpot no es un sistema PRM pero HubSpot puede integrarse con sistemas PRM lo que puede facilitar lo que pides: https://ecosystem.hubspot.com/es/marketplace/apps/all-categories?eco_search=PRM
Un saludo
| Karsten Köhler |
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Hola Yeniffer, claro porque es una propiedad standard de HubSpot que ya está en uso.
Puedes crear una propiedad personalizada con la misma información que la standard y luego sincronizarlas.
 | María Lucila Abal COO Andimol | Platinum Accredited Partner HubSpot Expert, Top Community Champion | Hall of Fame IN23&IN24 Certified Trainer (12+ years) | SuperAdmins Bootcamp Instructor Have questions? Get answers: Get Premium Support |
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Hola @Yeniffer espero estés bien.
Lo que hacemos para algunos clientes, sobre todo cuando van a eventos, es crear un formulario (solo para uso interno de ellos) y agregar el campo Responsable o Propietario/Owner. De esta manera cuando ellos cargan el nuevo contacto, ya colocan a quién quedará asignado y al crearse en el CRM ya les queda de su propiedad.
Te dejo aquí un ejemplo
Otra forma un poco más avanzada en con URLs de seguimiento (crear una para cada vendedor) y entonces en este caso el campo propietario estaría oculto (y en la URL) y no sería necesario colocarlo visible.
Espero te sirva de ayuda.
Saludos
| María Lucila Abal COO Andimol | Platinum Accredited Partner HubSpot Expert, Top Community Champion | Hall of Fame IN23&IN24 Certified Trainer (12+ years) | SuperAdmins Bootcamp Instructor Have questions? Get answers: Get Premium Support |
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Hola @Lucila-Andimol en mi formulario no me permite agregar el owner ni crear una propiedad que me permita seleccionar a los vendedores, la propiedad me aparece bloqueada para agregarla a los formularios:
Saludos
Hola Yeniffer, claro porque es una propiedad standard de HubSpot que ya está en uso.
Puedes crear una propiedad personalizada con la misma información que la standard y luego sincronizarlas.
| María Lucila Abal COO Andimol | Platinum Accredited Partner HubSpot Expert, Top Community Champion | Hall of Fame IN23&IN24 Certified Trainer (12+ years) | SuperAdmins Bootcamp Instructor Have questions? Get answers: Get Premium Support |
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Hola @Yeniffer,
¿Puedes explicarnos un poco más cómo se configuran los proveedores en tu portal? ¿Qué objeto contiene los datos de los proveedores?
Generalmente, los formularios de HubSpot guardan los datos directamente en el registro, lo que significa que las opciones son limitadas. Si tus vendedores son registros de empresa, teóricamente podrías guardar todos los datos de los formularios en su registro de empresa en primer lugar y, a continuación, utilizar un flujo de trabajo basado en la empresa para crear un registro de contacto para el cliente potencial registrado a partir de la información del cliente potencial almacenada en los campos de empresa de los vendedores.
En otras palabras, primero lo guarda todo en el registro de empresa del vendedor. A continuación, utiliza un flujo de trabajo basado en la empresa para examinar únicamente los campos de la empresa que contienen información sobre clientes potenciales (se sobrescribirán con cada nuevo cliente potencial) y crear un registro de contacto a partir de esta información. Este registro de contacto sería para el cliente potencial registrado.
La ventaja es que el vendedor estará asociado al cliente potencial. El inconveniente es que el cliente potencial no estará asociado a su propia empresa. Si eso no es un problema, este enfoque funcionaría para usted.
Esto requiere una suscripción Profesional, no se puede hacer sin ella.
(Si necesita más información para configurar el flujo de trabajo, póngase en contacto conmigo).
Ten en cuenta que HubSpot no es un sistema PRM pero HubSpot puede integrarse con sistemas PRM lo que puede facilitar lo que pides: https://ecosystem.hubspot.com/es/marketplace/apps/all-categories?eco_search=PRM
Un saludo
| Karsten Köhler |
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Hola @Yeniffer, espero que estes muy bien. 😊 He encontrado tu pregunta en los foros en inglés. Te recomiendo cambiar el idioma en la parte de arriba a la izquierda de esta página, de esta manera los usuarios hispanohablantes podrán ver tu duda y responder más rápido.
Con respecto a tu pregunta, consultemos con nuestros expertos si tienen alguna sugerencia para ti.
Hola @Lucila-Andimol , @Kaleudia , @JuanGomez0818 , @Gilempert , @ajubete , @LautaroDelPlato , de casualidad tienen alguna sugerencia para @Yeniffer ?
Gracias por sus contribuciones 😊
Saludos,
Diana
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