¿Es posible copiar las propiedades personalizadas de Contactos a las propiedades de negocio?

[LauraMartinez29]

¡Hola a todos!

Tenemos un formulario que todos nuestros clientes rellenan para entrar en nuestra comunidad y viendo que los formularios sólo funcionan con propiedades de contacto (¡bú!) y quiero ver los valores en mi vista de trato para ahorrar a todo el equipo tiempo y energía.

¿Habría alguna manera en los flujos de trabajo de actualizar las propiedades del negocio desde las propiedades de contacto? A partir de este momento, cuando trato de copiar una propiedad sólo me permite hacerlo desde Propiedades de Contacto a Propiedades de Contacto.

¿alguna idea? 

Gracias

[Lucila-Andimol · Accepted solution]

Hola @LauraMartinez29 espero estés bien.

Si puedes hacer lo que dices.

Si tienes licencia PRO con una automatización

SI no tienes PRO, puedes apoyarte en herramientas de 3ros como zapier o integromat, o hacerlo manual.

Ten en cuenta que tienes que crear la propiedad personalizada tanto en contacto como en la empresa o los negocios o los tickets en donde quieras copiarlo.

Te dejo aquí un ejemplo con el Nombre de empresa

Copiar propiedad por WF HubSpot_Andimol

Espero te ayude.

Saludos

[ChemaP]

¿Es posible hacerlo al revés? De Negocio a Contacto me refiero