Visualizar Motivos de Cierres Perdidos
resolver
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Visualizar Motivos de Cierres Perdidos
resolverHola @SFuentes 🙂
Un placer intentar ayudarte. Igual te doy información de más, pero prefiero no obviarla por si acaso y para que pueda servir también a otras personas que lleguen en el futuro a esta pregunta.
Cuando un negocio se pierde, lo ideal es usar la propiedad "Motivo de cierres perdidos" en el objeto negocio. Es una propiedad predefinida por HubSpot como de "Texto de varias lineas". Yo lo que hago es que la edito y la convierto en una propiedad de tipo "Selección en lista desplegable". De este modo puedo precargarla con las opciones que necesito, las causas más habituales que se dan para perder un negocio en el cliente para el que esté trabajando. Otra ventaja es que puedo usarla en informes. Si la dejara como texto perderíamos esta posibilidad porque cada usuario podría escribir un mismo valor de diferentes maneras.
Para poder visualizar estas razones de forma ordenada y poder tomar realizar un análisis de cara a tomar decisiones fundamentadas, puedes hacer uso de los informes personalizados. Te dejo unos pasos básicos, que puedes completar si necesitas hacerlo más completo.
- Entra en informes y pulsa "Crear informe personalizado"
- Selecciona "Objeto único"
- Elige el objeto "Negocios" y pulsa siguiente
- En las propiedades agrega "Motivo de cierres perdidos", las otras las puedes eliminar
- En la pestaña "Presentación" arrastra "Motivos de cierres perdidos" y "Total de Negocios" a la zona denominada "Mostrando"
- Ya puedes ver en la parte derecha la previsualización de la gráfica. Ahora puedes cambiar el tipo de gráfico y los colores si te apetece.
- Finalmente le das a guardar
Espero haberte sido de ayuda.
Saludos,
| [ Si esta publicación te ha ayudado con tu problema ayuda a la comunidad marcándola como solución ] |
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Rafael López
Head of Marketing
Odontonet by Glintt
HubSpot Community Champion
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Visualizar Motivos de Cierres Perdidos
resolverHola @SFuentes 🙂
Un placer intentar ayudarte. Igual te doy información de más, pero prefiero no obviarla por si acaso y para que pueda servir también a otras personas que lleguen en el futuro a esta pregunta.
Cuando un negocio se pierde, lo ideal es usar la propiedad "Motivo de cierres perdidos" en el objeto negocio. Es una propiedad predefinida por HubSpot como de "Texto de varias lineas". Yo lo que hago es que la edito y la convierto en una propiedad de tipo "Selección en lista desplegable". De este modo puedo precargarla con las opciones que necesito, las causas más habituales que se dan para perder un negocio en el cliente para el que esté trabajando. Otra ventaja es que puedo usarla en informes. Si la dejara como texto perderíamos esta posibilidad porque cada usuario podría escribir un mismo valor de diferentes maneras.
Para poder visualizar estas razones de forma ordenada y poder tomar realizar un análisis de cara a tomar decisiones fundamentadas, puedes hacer uso de los informes personalizados. Te dejo unos pasos básicos, que puedes completar si necesitas hacerlo más completo.
- Entra en informes y pulsa "Crear informe personalizado"
- Selecciona "Objeto único"
- Elige el objeto "Negocios" y pulsa siguiente
- En las propiedades agrega "Motivo de cierres perdidos", las otras las puedes eliminar
- En la pestaña "Presentación" arrastra "Motivos de cierres perdidos" y "Total de Negocios" a la zona denominada "Mostrando"
- Ya puedes ver en la parte derecha la previsualización de la gráfica. Ahora puedes cambiar el tipo de gráfico y los colores si te apetece.
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Espero haberte sido de ayuda.
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Rafael López
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