Editar / Crear las "quotes properties"

[Marcosluqueolmo]

Poder editar los valores de las propiedades de cotización (ej: frecuencia de facturación) o poder crear nuevas propiedades de cotización.

[JuanGomez0818 · Accepted solution]

Hola @Marcosluqueolmo  cuando hablas crear nuevas propiedades de cotización, nos podrías dar un mejor ejemplo, por favor. Por otro lado al momento de crear tu artículo dentro de la cotización puedes agregar la frecuencia de facturación como se ve aquí. 

Esta frecuencia es estandar por parte del modulo y no encuentró una manera de editar esto. 
Quedo atento, saludos.

[Marcosluqueolmo]

Hola Juan y Lucila,

disculpa la demora en la respuesta y gracias a los dos por comentar.

Me refiero a editar propiedades como la que muestras de "frecuencia de facturación" para poner otras opciones de respuesta (ej: bimensual) .

Como comenta Lucila, una opción que había visto ya era la de crear nuevas propiedades de PRODUCTO, y quizás con ello pueda hacer un parche, pero me gustaría poder editar la propiedad por defecto, porque estas son las que se utilizan en los informes nativos y así evito crear informes personalizados para una información "estándar".

Por último, me gustaría poder crear propiedades de COTIZACIÓN (que no de PRODUCTO) ya que tengo integrado Hubspot con un SAP y, en ocasiones, es necesario enviar información concreta sobre la cotización. Podría hacerlo a nivel "deal" también pero por crear los menos "parches/caminos paralelos" posibles.

Muchas gracias a los dos.

[Lucila-Andimol]

Hola @Marcosluqueolmo 

si bien cotizaciones es un objeto del CRM

todavía no es posible crear propiedades personalizadas para ello.

Puedes cargarlo en el foro de ideas para que otros usuarios puedan dar su voto

y el equipo de producto lo tenga en cuenta.

Saludos

[Lucila-Andimol · Accepted solution]

Hola @Marcosluqueolmo 

actualmente no es posible editar esa propiedad standard de HubSpot llamada "Frecuencia de Facturación).

Lo que puedes hacer es crear una nueva con los valores que hagan sentido para ustedes.

Como en este ejemplo, 

Si no vez la prosibilidad de crear nuevas propiedades de producto

entonces puedes ser un tema con la licencia actual de ustedes, pero es posible.

Espero te sirva

Saludos

[JuanGomez0818 · Accepted solution]

Hola @Marcosluqueolmo  cuando hablas crear nuevas propiedades de cotización, nos podrías dar un mejor ejemplo, por favor. Por otro lado al momento de crear tu artículo dentro de la cotización puedes agregar la frecuencia de facturación como se ve aquí. 

Esta frecuencia es estandar por parte del modulo y no encuentró una manera de editar esto. 
Quedo atento, saludos.

[DianaGomez]

Hola @Marcosluqueolmo, gracias por tu comentario, idea.

Consultemos con nuestros expertos si tienen algún comentario adicional o alternativa para ti. 

Hola,

@Lucila-Andimol, @Gilempert, @Kaleudia, @JuanGomez0818  Alguno de casualidad tiene algo que compartir al respecto? 😊

Gracias a todos por contribuir. 

Feliz fin de semana 😊

Diana