[Disponible] Notas internas sobre las actividades en reuniones de HubSpot

[sharonlicari]

¿Qué es?

Las actividades de las reuniones tienen ahora un espacio para que tu y tu equipo dejen notas que no se sincronizan con los calendarios de los asistentes a través de la sincronización bidireccional del calendario.

¿Por qué es importante?

Es importante compartir los detalles de la reunión, los puntos del orden del día y los objetivos con los asistentes, pero también es importante tener un lugar en el que tu equipo pueda hacer un seguimiento de los detalles importantes, como las partes interesadas y el contexto de fondo que sería irrelevante para otras partes.

¿Cómo funciona?

Para añadir notas a una reunión existente en la línea de tiempo de la actividad, pasa el cursor por encima de la reunión y haz clic en "Editar". En el modo de edición, verás una propiedad llamada "Notas del equipo". Aquí es donde puedes anotar cualquier idea o detalle que no quieras compartir con otras plataformas de reuniones a través de la sincronización bidireccional del calendario.

Al crear una nueva reunión, también puedes introducir notas en la propiedad Notas del equipo.

¿Quién tiene acceso?

Esta funcionalidad está disponible para todos nuestros usuarios y clientes-

 

 

[DGarcíaM]

Buenos días a todos.
Me pongo en contacto con ustedes para haceros una pregunta.
Si programa una reunión e invito a asistentes tanto internos de la propia compañía como externos (proveedores o clientes) ¿les llega la notificación tanto a los asistentes internos de nuestra empresa como a los externos (por ejemplo, clientes que tengan en su compañía HubSpot).
Muchas gracias de antemano.
Un saludo y que tengan un muy buen día.

[rlopez]

Hola @sharonlicari 🙂

Gran noticia, me alegro porque es útil. @Lucila-Andimol me apunto tu tip 😉

Saludos,

Rafael López

[Lucila-Andimol]

Gracias @sharonlicari por compartirlo.

Esta funcionalidad es fundamental!

Tanto para dejar notas sobre reuniones como de las llamadas que realiza el equipo comercial

es una excelente manera de tener un resumen de su resultado y, como siempre,

de tenerlo todo unificado en el CRM de HubSpot.

Un tip para los usuarios de Ventas PRO es que el Outcome o Resultado de las reuniones y llamadas puede personalizarse, es decir customizarla con las preferencias de resultado de cada cliente.

Entonces luego podemos tener un reporte general para medir su eficacia. 😉

Espero les ayude la info