Herramientas de Sales Hub

DianaGomez
Administrador de la comunidad
Administrador de la comunidad

¡Beta! Plantillas de cotizaciones personalizables utilizando CMS

Hola Comunidad 😀 Si cuentas con Sales Pro o superior.

 

Tenemos en Beta las  Plantillas de cotizaciones personalizables utilizando CMS.

¿Qué es?

 

Esta versión beta representa una excelente oportunidad para aprovechar el poder de la plataforma HubSpot CMS para permitir la personalización de las plantillas de cotizaciones de HubSpot. 

 

Esta versión beta permite  crear plantillas de cotizaciones personalizadas de dos formas:

 

  1. Puedes personalizar nuestros diseños de plantilla de cotización estándar (por ejemplo, agregar texto, mostrar / ocultar secciones, actualizar logotipos, agregar / eliminar columnas de la tabla de elementos de línea, cambiar fuentes / colores, etc.) utilizando el editor de plantillas de cotización. ← esta función es una buena opción si buscas personalizar las plantillas de cotización. Algunos ejemplos de lo que puedes / no puedes hacer con el editor sin código se pueden encontrar en las preguntas frecuentes aquí.
  2. Si tienes necesidades avanzadas (por ejemplo, si tienes una arca grande o  agencia de diseño)  puedes crear plantillas desde cero. Tienes acceso completo para editar el HTML, CSS y Javascript de tus plantillas para que tengas píxeles perfectos, pero necesitarás un desarrollador que te ayude a crear y mantener las plantillas. Ten en cuenta: Si deseas seguir esta ruta deberás confiar en tu desarrollador para obtener soporte, en lugar de en el soporte de HubSpot.

 

¿Por qué eso es importante?


Históricamente, has podido usar solo 3 plantillas predefinidas para tus cotizaciones.

 

Estas plantillas se quedan cortas por dos razones:

 

En primer lugar, en muchos casos necesitas más control sobre el aspecto o la sensación de una cotización, ya sea que cambies las propiedades que se muestran en la tabla de líneas de pedido, el estilo de la página, la adición de información adicional y más.

 

En segundo lugar, ¡solo podías crear cotizaciones! Sabemos que te querías usar HubSpot para enviar propuestas visualmente envolventes o contratos complejos, lo que significa fundamentalmente volver a formatear una plantilla para eliminar tablas de elementos de línea, agregar o eliminar secciones.

 

Al combinar el poder de las cotizaciones y las herramientas de diseño de CMS, esta versión beta permite  crear plantillas de píxeles perfectos adaptadas a tus necesidades exactas.

 

¿Cómo funciona?


Para utilizar el nuevo editor de plantillas (o plantillas de código personalizadas), debes tener la versión beta de la plantilla de presupuesto personalizada. Una vez hecho esto, recomendamos revisar la base de conocimientos de la versión beta, que incluye una descripción general de cómo usar las funciones.

 

En resumen, puedes ir a "Plantillas de cotizaciones personalizadas" en Configuración → Productos y cotizaciones, luego dar clic en "Personalizar plantilla de cotizaciones", seleccionar un diseño (por ejemplo, Moderno, Básico, Original), hacer tus personalizaciones y nombrar tu plantilla, luego guardarla. Una vez que se guarda una plantilla, aparecerá en el menú desplegable Plantilla de cotización en el flujo de creación de cotizaciones.

 

Aquí hay un video rápido (1 min) que te muestra el proceso descrito anteriormente.

 

Para iniciar, te recomendamos comenzar en la base de conocimientos para personalizar la cotización (que enlaza con nuestra documentación para desarrolladores, si deseas escribir plantillas desde cero).

 

Si ya estabas en la versión beta antes de marzo de 2021, deber revisar  -> cómo migrar una "propuesta" (antigua plantilla beta de cotizaciones personalizadas) a una "cotización" (la nueva plantilla beta de cotizaciones personalizadas).

 

Saludos, 

Diana


¿Sabías que la Comunidad está disponible en Español?
¡Participa hoy en conversaciones en el idioma de tu preferencia,cambiando el idioma en tus configuraciones!

Did you know that the Community is available in other languages?
Join regional conversations by changing your language settings !


0 Me gusta
0 Respuestas 0

0 Respuestas

Aún no hay respuestas para esta publicación.

Por ahora, ningún usuario ha respondido a esta publicación. Vuelve pronto para ver si alguien tiene la solución o envía tu propia respuesta si sabes cómo ayudar. Cada grano de arena cuenta.

Responder esta publicación

¿Necesitas ayuda para responder? Echa un vistazo a las pautas de la comunidad