Herramientas de Sales Hub

DianaGomez
Administrador de la comunidad
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📣 ¡Beta! Creación automática de un negocio cuando se publica una cotización

¿En qué consiste?


Las cotizaciones ya no requieren de un negocio existente para ser creadas.

 

En su lugar, puedes crear una cotización con toda la información relevante de la misma, incluyendo el contacto, la empresa y los productos. Al publicarse, estos datos se sincronizarán para crear un nuevo negocio.

 

¿Por qué es importante?

 

Podrás empezar a crear las cotizaciones sin un paso adicional, lo que te permitirá cerrar los grandes acuerdos más rápidamente.

 

¿Cómo funciona?

 

  • Ve a Ventas > Cotizaciones.
  • Después de hacer clic en crear, ahora tienes una opción para crear automáticamente un negocio en la selección de negocios.

Esto hará dos cosas:

 

  • Crear una cotización sin un negocio existente.
  • Crear automáticamente un negocio cuando se publique la cotización.


¿Quién lo consigue?


Esta es una beta para usuarios selectos de Sales Hub.

 


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2 Respuestas 2
Gilempert
Colaborador líder | Partner
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📣 ¡Beta! Creación automática de un negocio cuando se publica una cotización

¡¡Buenísimooo!!

Gisele Lempert

Co-fundadora

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DianaGomez
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📣 ¡Beta! Creación automática de un negocio cuando se publica una cotización

Me encanta que te guste! Fue muy emocionante publicar esta beta 😊 


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