Configuración de encuestas

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Revisando el tipo de encuestas que maneja el sistema, me gustaría sabes si se puede modificar algunos parámetros.
Nuestra empresa maneja 3 tipos de encuestas
Para:  Clientes nuevos, renovaciones y tickets resueltos.
La encuesta de clientes nuevos y renovaciones se mandarán cuando el negocio en su pipeline este cerrado ganado y en el caso de tickets cuando pase al tickets stage como cerrado.
Me gustaría mandar la encuesta de NPS para los casos de clientes nuevos y renovaciones para tener una calificación cada mes, pero el problema es que este tipo de encuesta esta configurada para que se mande cada 3, 6, 9 y 12 meses, me podrian apoyar para configurar este tiempo y se ajuste a mi flujo ?
En el caso de tickets seria la encuesta tipo CES.

*Si no se puede cambiar el tiempo de envió de la encuesta de NPS, me gustaria mandar la encuesta tipo CES para CLIENTES NUEVOS Y RENOVACIONES, pero el inconveniente es que solo se puede seleccionar el pipeline de Tickets .

3 Respuestas 3
Gestor de la comunidad

Hola @Jonathan_MM 

 

¡Bienvenido a la Comunidad!

 

Actualmente en HubSpot no es posible seleccionar una frecuencia recurrente distinta a cada tres meses. La manera en que se envía las encuestas está basado en la hora y fecha en que se cierra el ticket. 

 

Así como tampoco de momento no es posible enviar una encuesta de NPS cada vez que un negocio se cierre. 

Sin embago una alternativa podría ser crear un formulario y ,en caso de que tengas una suscripción Pro o Enterprise, un workflow donde puedas colocar como acción que cada vez que un negocio de un pipeline en específico se muevan a la etapa de Cerrado, que se envíe un correo que contenga un enlace a un formulario que esté configurado como el de la encuensta de NPS. Podrías almacenar toda la información dentro de una propiedad de contacto personalizada

 

Es posible que otro de nuestros expertos tengan otra alternativa que podrían compartir contigo.

 

Hola, @Lucila-Andimol , @Kaleudia y @Oscar1 ¿tendrán alguna idea que quisieran compartir con @Jonathan_MM ?

 

¡Feliz Viernes!

 

Un abrazo

Sharon

 

Esteemed Contributor | Gold Partner

Hola @Jonathan_MM ,

 

Gracias @sharonlicari !

 

Por el momento no he tenido la oportunidad de utilizar Service Hub, pero sí he visto cómo funciona, y coincido con lo que Sharon comparte como solución a través de un flujo (casi todo lo que existe en HB lo puedes automatizar a través de flujos), claro que desde las versiones PRO en adelante.

 

Saludos!

Regular Contributor | Gold Partner

Hola @Jonathan_MM 

es correcto como dices que algunos tipos de encuentas, son para configurarse a partir del pipeline de tickets.

Pero tienes otras opciones, como por ejemplo una encuesta de Satisfacción de clientes

que puede crear tanto para enviar por correo, como para dejar activa en tu sitio web.

Creo que esta última opción puede útil según lo que describes.

Si vas a enviarlo por email, simplemente asegurate de que en la automatización puedas volver a enrolarlos más de una vez.

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Otras opción puede ser enviar un email a través de un workflow con un link a un form o crear un leadflow que puedan verlo siempre.

Me avisas si alguna de estas opciones te es útil.

Saludos