Relatórios

[Danisabbato]

Boa tarde, 

pessoal, sou nova na ferramenta e estou tendo algumas dificuldades e entender a dinamica de criação de relatórios. 
Gostaria de personalizar filtros e colunas do relatório, mas não estou tendo sucesso.

Por exemplo, quanto tempo um negócio ficou em uma etapa específica do meu pipeline. É possível ter essa informação?

Obrigada

[Brenner · Accepted solution]

Olá @Danisabbato !! 

Espero que você esteja bem. 

Imagino que esteja meio confuso para você mesmo, a ferramenta de relatórios da HubSpot pode ser algo confuso no início, mas logo você conseguirá pegar o jeito com ela (conte comigo para isso!)

Com relação a sua pergunta, sim, é possível saber essa informação: existe uma propriedade nativa da HubSpot chamada "time in "NOME DA ETAPA DO SEU PIPELINE" " que ela mensura o total de tempo que um card de negócio específico ficou parado naquela etapa. Existe também, outras propriedades que poderão te ajudar com filtros e outros tipos de relatórios: 

• Data de entrada e saída de cada etapa do seu pipeline de vendas ("Data Entered" e "Data exited"), neste caso, você poderá usar mais para filtros de quando uma determinada quantidade de negócios entraram em etapas específicas durante um período de tempo. 
• Tempo até o fechamento: outra propriedade muito útil com relatórios para saber quanto tempo o negócio demorou para ser fechado (com base na sua data de criação e na sua data de fechamento - que é preenchida automaticamente quando o negócio vai para a etapa "ganho" ou "perdido" do seu pipeline de vendas). Essa informação é relevante para você saber o ciclo de vendas, por exemplo. 

Existem muitas outras informações que você poderá consultar para deixar a sua análise de vendas mais precisa e assertiva.

Me avisa aqui no post se você quer aprofundar com mais alguma informação para que eu possa te ajudar a construir um relatório que ajude as suas análises ao longo do dia! 

Espero ter ajudado. 

E @Victor_Becerra , muito obrigado por me marcar aqui no post

[Danisabbato]

Ola @Brenner_Natal , muito obrigada pela ajuda. 
Clareou algumas coisas por aqui, consegui fazer a verificação das etapas, como você mencionou, mas eu ainda não consegui personalizar um relatório limidado apenas a informações que preciso. Existe algum material que pode me ajudar nisso?

[Victor_Becerra]

Olá @Danisabbato 
Obrigado por entrar em contato com a Comunidade!
Gostaria de convidar alguns membros da comunidade que são especialistas no assunto para participar desta conversa.
@caiodonald @Brenner_Natal @Tesore Vocês poderiam compartilhar alguma perspectiva sobre isso? Sua experiência seria muito apreciada.

Atenciosamente, Victor