"Individuelle" Berichte nach Monate filtern

[atre]

Liebe Community

Wir haben bei uns im Sales ein custom Reporting erstellt mit beispielsweise folgenden Berichten:

• Dealvolumen je Produkt und Mitarbeiter
• Anzahl Deals je Produkt und Mitarbeiter
• Deals nach Phasen
• usw.

Nun ist das aber das Problem, dass HubSpot über keine Filterfunktion auf Monatsebene verfügt. Natürlich möchte aber das Management wissen "Welcher Mitarbeiter hat in welchem Monat wie viele Deals von welchen Produkten erstellt?"

Hat vielleicht jemand ein ähnliches Reporting? Gibt es dazu einen Workaround / Alternative? Über den gesamten, gleitenden Zeitraum ist das natürlich wenig aussagekräftig, oder?

[karstenkoehler]

Hallo @atre,

meines Wissens ist das aktuell nicht möglich (siehe auch englische Beiträge dazu hier und hier).

Es gibt aber aktuell eine Private Beta für den "New Report Builder", der deutlich mehr Funktionalitäten mit sich bringt. Möglicherweise eine Produktankündigung auf der INBOUND!

Viele Grüße!

[atre]

Lieber Karsten

Danke für die Info und die Links! Sehr schade natürlich.

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @atre,

ein möglicher Workaround wäre, dass du für jeden Monat einen benutzerdefinierten Bericht erstellst (dein Dashboard also für das ganze Jahr 12 Berichte-Kacheln hätte), wobei jeder Bericht einen Filter hat, der das Erstellungsdatum der Deals in diesem einen Bericht auf exakt einen Monat, also im ersten auf Januar, beschränkt. Der nächste würde sich auf Februar beschränken, etc.

Hoffe das hilft!

[atre]

Hallo Karsten

Danke für den Vorschlag, der klingt tatsächlich nach einer sinnvollen Lösung für die Zwischenzeit und ist vom Aufwand her auch vertretbar!

Werde ich probieren.

LG und Danke
Andreas