CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

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MiaSrebrnjak le Décembre 13, 2021
Hallo liebe Sales Professionals und alle, die sich für die HubSpot Sales & CRM Software interessieren! In diesem Forum kannst du: nach Tipps suchen, wie du unsere Software optimal nutzen kannst, dich mit anderen Benutz Lire la suite
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MiKos le Avril 17, 2024
Hallo, wir haben ein Formular erstellt, in dem Kunden, die an einen Fussboden interessiert sind relevante Daten eingeben. Da sind natürlich ein paar Allgemeine Fragen für den Kontakt mit dabei aber auch viele Fragen, die für einen Deal interessant Lire la suite
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Accepted Solution
Au panthéon de la communauté | Partenaire solutions
Avril 17, 2024 21:36
Hallo @MiKos , dafür braucht es eine Lizenz mit Workflows: https://knowledge.hubspot.com/de/workflows/create-workflows In so einem Wor...Lire la suite
Résolues
MiKos le Avril 17, 2024
Hallo, ich blicke noch nicht ganz durch bei den DSGVO-Einstellungen und den verschiedenen Abonnententypen- und stati. Also Firmensitz ist in Deutschland, daher haben wir die Datenschutz-Einstellungen aktivierten. info@ Email ist auch mit dem A Lire la suite
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3 Réponses
Accepted Solution
Au panthéon de la communauté | Partenaire solutions
Avril 17, 2024 21:31
Hallo @MiKos , meine Antwort ist keine Rechtsberatung, grundsätzlich würde ich aber mit deiner Einschätzung mitgehen. Das deckt sich mit meine...Lire la suite
ZFI le Avril 17, 2024
Hi, is there any way that I can create a default design for email templates, so that every email I send is in line with our branding and seems more trustworthy? Especially for outbound mails, I deem this super important. As far as I understand, Lire la suite
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JFoerster le Avril 17, 2024
Guten Tag zusammen In unseren Deals haben wir einen Hohen E-Mailverkehr. In gewissen E-Mail haben wir Anhänge, in anderen nicht. Unser aktuelles Problem ist, das wir jedes E-Mail öffnen müssen, um zu sehen ob es ein Anhang hat oder nicht. Lire la suite
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JNiebuhr le Avril 16, 2024
Hello everyone, I have the problem that I cannot restrict folders for the e-mail templates for individual teams. I can only restrict the individual emails. This means that the teams can see all folders, but not all emails. Maybe some of you have Lire la suite
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Au panthéon de la communauté | Partenaire solutions
Avril 16, 2024 10:54
Hallo @JNiebuhr , korrekt, Sichtberechtigungen bei Vorlagen sind vorlagenbezogen, nicht ordnerbezogen. Falls du dir eine Änderung wünsch...Lire la suite
AKurz8 le Avril 12, 2024
Servus miteinander, gibt es eine Art Workflow - welcher den vorhandenen Kontakten anhand vom Vornamen eine Anrede als Eigenschaft zuweist? Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe 🙂 Viele Grüße und ein baldiges schönes Wochenende Alex Lire la suite
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Participant
Avril 15, 2024 09:18
Hey Karsten, dann suche ich mir so eine Datei raus - danke dir für die Informationen
GGoeddecke le Avril 12, 2024
Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe 🙂 Ich habe Deals erstellt und möchte nun im Massenimport Artikel den verschiedenen Deals zuordnen. Die Deal ID habe ich drin und auch die Produkt ID. Beim Import bekomme ich immer die Fehlermeldung, Lire la suite
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1 Réponse
Au panthéon de la communauté | Partenaire solutions
Avril 12, 2024 09:40
Hallo @GGoeddecke , Hier gibt es eine Beispieldatei für einen solchen Import, vielleicht hilft die schon einmal weiter: https://knowledge.hub...Lire la suite
Résolues
JKretschmer le Avril 06, 2024
Hallo, ich steh gerade auf dem Schlauch und benötige eure Hilfe... Ich würde gerne einen Bericht bauen, indem ich zwei Eigenschaften gegenüberstellen will. (Professional Lizenz) - Erstellungsdatum Unternehmen - Benutzerdefinierte Datums-Ei Lire la suite
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2 Réponses
Accepted Solution
Au panthéon de la communauté | Partenaire solutions
Avril 07, 2024 07:18
Hallo @JKretschmer , das geht am einfachsten mit einer Berechnungseigenschaft: https://knowledge.hubspot.com/de/properties/create-calculation...Lire la suite
Résolues
SLangenbahn le Avril 05, 2024
Hallo liebe HubSpot Community, ich brauche Eure Hilfe. Hier mein Problem: Gibt es ein Feld, in dem man den Wert im Feld "Marge (TCV) in % auswerten kann? Falls nicht, gibt es dafür einen Workaround? Danke für Eure Unterstützung, Sybille
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7 Réponses
Accepted Solution
Au panthéon de la communauté | Partenaire solutions
Avril 05, 2024 13:20
@SLangenbahn automatisiert und ohne Eigenentwicklung kommt man meines Wissens nicht an den Wert heran. Den Wert müsstet ihr manuell übertragen.
MartinLeibi le Avril 04, 2024
Liebe Community, gibt es eine Möglichkeit, den Deal-Betrag, basierend auf dem Startdatum der Abrechnung und der Abrechnungsfrequenz der zugewiesenen Artikel sowie dem Abschlussdatum des Deals, nach Geschäftsjahr abgegrenzt darzustellen? Die Wer Lire la suite
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1 Réponse
Gestionnaire de communauté
Avril 05, 2024 14:50
Hi @MartinLeibi , danke für deine Frage! Hast du es schon versucht, einen benutzerdefinierten Bericht zu erstellen, wo ARR in monatliche...Lire la suite
Résolues
PKühne le Mars 29, 2024
Hallo, wenn ich ein Unternehmen einer Branche hinzufüge, in meinem Fall "Krankenhäuser und Gesundheitspflege", möchte ich das noch spezifizieren z.B. Krankenhäuser, Altenpflegeheime, ambulate Pflegedienste usw., damit ich anschließend eine Liste ers Lire la suite
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2 Réponses
Accepted Solution
Au panthéon de la communauté | Partenaire solutions
Mars 29, 2024 13:22
Hallo @PKühne , wenn du möchtest, dass bei der Auswahl von "Krankenhäuser und Gesundheitspflege" ein weiteres Feld mit den Unteroptionen ersch...Lire la suite
Résolues
SLangenbahn le Mars 28, 2024
Hallo liebe Community, kann man einen Workflow erstellen, der eine Nachricht an einen User auslöst, wenn ein Feld (am Unternehmen) länger als 3 Monate nicht angefasst wurde? Danke für Eure Hilfe, Sybille Langenbahn
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1 Réponse
Accepted Solution
Au panthéon de la communauté | Partenaire solutions
Mars 28, 2024 09:49
Hi @SLangenbahn , das einfachste wäre es meines Erachtens hier, mit zwei Workflows zu arbeiten: Workflow 1 Neue benutzerdefinierte Eige...Lire la suite
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