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Workflow auf Datumseigenschaft einrichten
Es kann oft extrem hilfreich sein, einen Workflow einzurichten, der sich auf ein bestimmtes Datum bezieht. Die erste Aktion in Workflow wird also nun individuell auf den Kontakt bezogen getriggert. Du kannst es so einrichten, dass eine Aktion an diesem bestimmten Tag ausgeführt wird, oder du setzt hier eine Verzögerung ein.
Wichtig: Diese Möglichkeit besteht nur bei Kontaktbasierten Workflows, da es sich hier immer um eine Kontakteigenschaft handelt, die ausgewählt werden kann.
Wie richte ich den Workflow ein?
- Navigiere zu deinen Workflows und klicke auf "Workflow erstellen".
- Wähle Kontaktbasiert aus.
- Wähle auf eine "Datumseigenschaft konzentrieren" aus.
Was ist der Use Case solcher Workflows?
Sinnvoll einen Datumseigenschaft-basierten Workflow zu errichten ist es vor allem im Lead Nurturing, wenn du mit deinen Kunden in Kontakt bleiben möchtest. So könntest du beispielsweise deinen Kunden Gratulationen zu Kundenjubileen oder Geburtstagen schicken (die Geburtstagseigenschaft muss extra angelegt werden). Du könntest aber auch Workflows erstellen, die sich auf eine Vertriebsaktivität deines Kunden bezieht.
Sehr hilfreich ist dieser Workflow auch, weil du die Aktion jährlich wiederholen kannst und dir damit die Kommunikation zu Geburtstagen oder Kundenjubileen mit dieser Automatisierung abgenommen werden kann. Es ist ebenfalls möglich interne Benachrichtigungen an die zugewiesenen Mitarbeiter eines Kontaktes zu schicken, z.B. eine Woche oder einen Tag bevor es einen Geburtstag oder ein Kundenjubiläum gibt. Somit kann sich der Mitarbeiter entsprechend darauf vorbereiten:
Hier findest du noch einen Artikel aus der Wissensdatenbank der dir beim Erstellen hilft
