Workflow Aktion an spezifischem Tag

[LukasB1]

Guten Morgen!

wir möchten innerhalb eines Workflows eine Aktion (Email senden) nicht verzögern sondern an einem spezifischen Tag (Datum) stattfinden lassen. Gibt es diese Option? Oder können wir nur mit einer regulären Email arbeiten und den Versand an einem bestimmten Datum starten?

Wir würden es über einen Workflow deutlich bevorzugen.

[franksteiner79 · Accepted solution]

Hi Lukas

Das ist durch das Erstellen eines Workflows vom Typ Konzentrieren auf ein Datum möglich.

Hier wird das gewünschte Datum der Dreh und Angelpunkt des Workflows und sämtliche Aktion des Worklfows wie beispielsweise Emails, Benachrichtigungen, etc. finden entweder vor oder nach dem festgelegtem Datum statt.

Hoffe das hilft.

Gruß

Frank

[StefanWendt · Accepted solution]

Hallo @LukasB1,

es gibt die Möglichkeit, einen Workflow um ein bestimmtes Datum herum aufzusetzen. Dabei kann das Datum entweder von Dir bestimmt werden (ein bestimmter Stichtag, der euch wichtig ist), oder das Datum kann sich auf spezielle Kontakte beziehen (beispielsweise Geburtsdatum von Kontakten, die einen Workflow triggern).

Das ganze funktioniert über einen kontaktbasierten Workflow und dann über "konzentrieren auf ein Datum". 

Die Schritt-für-Schritt Anleitung findest Du hier.

Ich hoffe das hilft Dir weiter.

Viele Grüße

Stefan

[RomyFuchs1 · Accepted solution]

Hi Lukas,

wenn du übrigens noch ein paar Anregungen suchst, was man so aumatisieren kann, dann schau dir doch mal den Blogbeitrag bei HubSpot an: 

9 Beispiele, wie Sie langweilige Aufgaben in Marketing, Vertrieb & Service automatisieren können

LG

[LukasB1]

Vielen Dank euch!

[StefanWendt · Accepted solution]

Hallo @LukasB1,

es gibt die Möglichkeit, einen Workflow um ein bestimmtes Datum herum aufzusetzen. Dabei kann das Datum entweder von Dir bestimmt werden (ein bestimmter Stichtag, der euch wichtig ist), oder das Datum kann sich auf spezielle Kontakte beziehen (beispielsweise Geburtsdatum von Kontakten, die einen Workflow triggern).

Das ganze funktioniert über einen kontaktbasierten Workflow und dann über "konzentrieren auf ein Datum". 

Die Schritt-für-Schritt Anleitung findest Du hier.

Ich hoffe das hilft Dir weiter.

Viele Grüße

Stefan

[franksteiner79 · Accepted solution]

Hi Lukas

Das ist durch das Erstellen eines Workflows vom Typ Konzentrieren auf ein Datum möglich.

Hier wird das gewünschte Datum der Dreh und Angelpunkt des Workflows und sämtliche Aktion des Worklfows wie beispielsweise Emails, Benachrichtigungen, etc. finden entweder vor oder nach dem festgelegtem Datum statt.

Hoffe das hilft.

Gruß

Frank