Reporting Meetings

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Nevin
Member

Can you enter meetinglogs there, mark meetings as initial and follow-up consultations, and create reports based on them?

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Accepted Solutions
karstenkoehler
Solution
Most Valuable Member

Hi @Nevin,

 

Yes, you can create meeting types by following these instructions. (This feature is limited to Sales Hub Professional or higher, unfortunately it is not available in the free version of HubSpot.)

 

These types reflect in the standard reports that you can find the Report library (Menu > Reports > Reports > Report library > select "Meetings" in the left sidebar). One of these reports would be "Call and meeting totals by type" for example.

 

Hope this helps!

Karsten Köhler
Freelance Digital Marketing Advisor

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren


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karstenkoehler
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Most Valuable Member

Hi @Nevin,

 

Yes, you can create meeting types by following these instructions. (This feature is limited to Sales Hub Professional or higher, unfortunately it is not available in the free version of HubSpot.)

 

These types reflect in the standard reports that you can find the Report library (Menu > Reports > Reports > Report library > select "Meetings" in the left sidebar). One of these reports would be "Call and meeting totals by type" for example.

 

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Nevin
Member

Hallo lieber Karsten,

 

vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Ich habe leider keine Option "Meetings" auszuwählen. Oder liegt es daran, dass wir noch keine abgeschlossen haben?

Perspektivisch werden unsere Mitarbeiter:innen Beratungen durchführen. Wir wollen diese in Erst- und Folgeberatungen unterteilen und im Nachgang als Berichte ausspucken.

 

LG Nevin

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karstenkoehler
Most Valuable Member

Hallo @Nevin,

 

es sieht aus, als ob ihr die kostenlose Version von HubSpot im Einsatz habt. Die Meeting-Typen sind leider nur in Sales Hub Professional und Enterprise verfügbar (siehe die kleine Infobox im verlinkten Artikel).

 

Viele Grüße!

 

@MiaSrebrnjak, dieser Thread könnte in die deutsche Community verschoben werden 🙂

Karsten Köhler
Freelance Digital Marketing Advisor

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MiaSrebrnjak
Community Manager

Super, danke fürs Taggen @karstenkoehler!  

 

Und willkommen in der deutschen Community @Nevin! 👋 Wenn du weitere Fragen hast oder Feedback / Tipps mit uns teilen möchtest, kannst du dich gerne auch an die DACH Community wenden, indem du den Sprachumschalter oben links verwendest und „Deutsch” als deine Standardsprache wählst. 

 

Grüße aus Berlin

 

Mia


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