Print-Anschreiben aus Formular-Ausfüllung erstellen

SOLVE
Dennis-DWFB
Top Contributor | Platinum Partner

Hi zusammen,

 

hat von euch zufällig schon mal jemand ein Print-Anschreiben aus einer Formular-Ausfüllung über HubSpot generiert? Beispielsweise, wenn eine Content-Offer nicht nur als PDF, sondern auch postalisch gewünscht ist?

 

Relativ easy ist so ein Anschreiben ja als E-Mail zu erstellen mit Personalisierungs-Tokens. Aber wie verhält es sich wohl mit DIN-konform konfigurierten Texten inkl. Adressfeld und Co?

 

Gruß und Danke

Dennis

 

 

1 Accepted solution

Accepted Solutions
karstenkoehler
Solution
Hall of Famer

Hallo @Dennis-DWFB,

 

selbst noch nicht getestet, aber die beste Lösung hierfür scheint mir Word-Serienbrief mit Excel als Datenquelle, wie in diesem Tutorial erklärt: https://praxistipps.chip.de/mit-excel-und-word-einen-serienbrief-erstellen_13020

 

Dafür bräuchte es nur eine Liste aller Kontakte in HubSpot, die das Formular ausgefüllt haben (um sie zu exportieren), und eine Normbrief-konforme Vorlage in Word (z.B. von hier).

 

Der Prozess lässt sich sicher mit etwas Geduld mit Zapier (HubSpot > Microsoft Excel > Microsoft Word) automatisieren.

 

Themenverwandt und ggf. auch interessant für dich: Briefversand aus HubSpot

 

Hoffe, das hilft!

Karsten Köhler
Digital Marketer | HubSpot Freelancer | CRM Consultant

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karstenkoehler
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Hall of Famer

Hallo @Dennis-DWFB,

 

selbst noch nicht getestet, aber die beste Lösung hierfür scheint mir Word-Serienbrief mit Excel als Datenquelle, wie in diesem Tutorial erklärt: https://praxistipps.chip.de/mit-excel-und-word-einen-serienbrief-erstellen_13020

 

Dafür bräuchte es nur eine Liste aller Kontakte in HubSpot, die das Formular ausgefüllt haben (um sie zu exportieren), und eine Normbrief-konforme Vorlage in Word (z.B. von hier).

 

Der Prozess lässt sich sicher mit etwas Geduld mit Zapier (HubSpot > Microsoft Excel > Microsoft Word) automatisieren.

 

Themenverwandt und ggf. auch interessant für dich: Briefversand aus HubSpot

 

Hoffe, das hilft!

Karsten Köhler
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Dennis-DWFB
Top Contributor | Platinum Partner

Hi @karstenkoehler ,

sorry für die ultra-späte Reaktion auf deine ultra-schnelle Antwort. 

 

Stimmt! Das wäre eine Möglichkeit. Aber in diesem Einsatz-Fall bei dem geringen Volumen an Leads wäre die Relation zum Aufwand nicht realistisch.

 

Auf jeden Fall aber im Hinterkopf gespeichert!

 

Wir testen gerade tatsächlich, interne E-Mails mit Lead-Tokens an Outlook-Empfänger senden zu lassen. Klappt noch nicht reibungslos beim Ausdruck, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.

karstenkoehler
Hall of Famer

Hallo @Dennis-DWFB,

 

eine schöne, native Lösung werden wir in HubSpot vermutlich nicht finden. Du kannst aber ein Briefkopf-Feature im Ideas Forum anfordern und den Link dann hier posten. Meinen Daumen nach oben hättest du schon einmal.

 

Eine denkbare Alternative wäre noch dieser Zap: https://zapier.com/apps/google-docs/tutorials/create-autopopulate-google-docs-template Der Export-Zwischenschritt fällt hier, aber euer Data Privacy Officer müsste die Verarbeitung/Speicherung von Kundendaten in Zapier prüfen.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
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