Pflichtfelder für Teams

[Nico90]

Hallo zusammen,

Weiß jemand, ob man Properties für einzelne Teams festlegen kann? Zum Beispiel möchte ich wie Pflichtfelder für das Team "Call Center" definieren / setzen und für das Team "Sales" wären andere Pflichtfelder oder Angaben notwendig. Sodass die Teams wie Abteilungen gesehen werden und sie einzelne Properties als Ansicht haben.

Danke für eure Rückmeldungen!

Liebe Grüsse,

Nico

[Franzi · Accepted solution]

Hallo @Nico90 , 

du kannst lediglich die custom views der Eigenschaften für die verschiedenen Teams individuell anpassen aber bei der Erstellung eines Kontakts/Unternehmen kann man nur generell die Pflichtfelder einstellen, siehe hier. 

Wäre es denn eine Option wenn du einen Workflow verwenden würdest und den zuständigen Mitarbeiter des Kontaktes auf diese Art automatisch benachrichtigen würdest, wenn eine Eigenschaft nicht ausgefüllt ist? Auf die selbe Art und Weise könntest du auch eine Aufgabe erstellen sowie eine Erinnerung für den jeweiligen User. 

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @Nico90,

bei der Erstellung von Kontakten und Unternehmen gelten – wie von @Franzi beschrieben – dieselben Pflichtfelder für alle Nutzer.

Bei Deals gäbe es einen Workaround, nämlich indem du mehrere Pipelines erstellst. Für unterschiedliche Pipelines kannst du jeweils eigene, erforderliche Eigenschaften festlegen. Die Einstellung dazu findest du über das Zahnrad > Sales > Deals. Hier siehst du aufgeschlüsselt nach Pipeline die einzelnen Deal-Phasen, in denen du die jeweiligen erforderlichen Eigenschaften auswählen kannst.

Viele Grüße!

[Franzi · Accepted solution]

Hallo @Nico90 , 

du kannst lediglich die custom views der Eigenschaften für die verschiedenen Teams individuell anpassen aber bei der Erstellung eines Kontakts/Unternehmen kann man nur generell die Pflichtfelder einstellen, siehe hier. 

Wäre es denn eine Option wenn du einen Workflow verwenden würdest und den zuständigen Mitarbeiter des Kontaktes auf diese Art automatisch benachrichtigen würdest, wenn eine Eigenschaft nicht ausgefüllt ist? Auf die selbe Art und Weise könntest du auch eine Aufgabe erstellen sowie eine Erinnerung für den jeweiligen User.