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Nico90
Participante

Pflichtfelder für Teams

resolver

Hallo zusammen,

 
Weiß jemand, ob man Properties für einzelne Teams festlegen kann? Zum Beispiel möchte ich wie Pflichtfelder für das Team "Call Center" definieren / setzen und für das Team "Sales" wären andere Pflichtfelder oder Angaben notwendig. Sodass die Teams wie Abteilungen gesehen werden und sie einzelne Properties als Ansicht haben.
 
Danke für eure Rückmeldungen!
Liebe Grüsse,
Nico
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2 Soluciones aceptadas
Franzi
Solución
HubSpot Employee
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Pflichtfelder für Teams

resolver

Hallo @Nico90 , 

 

du kannst lediglich die custom views der Eigenschaften für die verschiedenen Teams individuell anpassen aber bei der Erstellung eines Kontakts/Unternehmen kann man nur generell die Pflichtfelder einstellen, siehe hier

 

Wäre es denn eine Option wenn du einen Workflow verwenden würdest und den zuständigen Mitarbeiter des Kontaktes auf diese Art automatisch benachrichtigen würdest, wenn eine Eigenschaft nicht ausgefüllt ist? Auf die selbe Art und Weise könntest du auch eine Aufgabe erstellen sowie eine Erinnerung für den jeweiligen User. 

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karstenkoehler
Solución
Miembro del salón de la fama | Partner
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Pflichtfelder für Teams

resolver

Hallo @Nico90,

 

bei der Erstellung von Kontakten und Unternehmen gelten – wie von @Franzi beschrieben – dieselben Pflichtfelder für alle Nutzer.

 

Bei Deals gäbe es einen Workaround, nämlich indem du mehrere Pipelines erstellst. Für unterschiedliche Pipelines kannst du jeweils eigene, erforderliche Eigenschaften festlegen. Die Einstellung dazu findest du über das Zahnrad > Sales > Deals. Hier siehst du aufgeschlüsselt nach Pipeline die einzelnen Deal-Phasen, in denen du die jeweiligen erforderlichen Eigenschaften auswählen kannst.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren

 

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karstenkoehler
Solución
Miembro del salón de la fama | Partner
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Pflichtfelder für Teams

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Hallo @Nico90,

 

bei der Erstellung von Kontakten und Unternehmen gelten – wie von @Franzi beschrieben – dieselben Pflichtfelder für alle Nutzer.

 

Bei Deals gäbe es einen Workaround, nämlich indem du mehrere Pipelines erstellst. Für unterschiedliche Pipelines kannst du jeweils eigene, erforderliche Eigenschaften festlegen. Die Einstellung dazu findest du über das Zahnrad > Sales > Deals. Hier siehst du aufgeschlüsselt nach Pipeline die einzelnen Deal-Phasen, in denen du die jeweiligen erforderlichen Eigenschaften auswählen kannst.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

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Franzi
Solución
HubSpot Employee
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Pflichtfelder für Teams

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Hallo @Nico90 , 

 

du kannst lediglich die custom views der Eigenschaften für die verschiedenen Teams individuell anpassen aber bei der Erstellung eines Kontakts/Unternehmen kann man nur generell die Pflichtfelder einstellen, siehe hier

 

Wäre es denn eine Option wenn du einen Workflow verwenden würdest und den zuständigen Mitarbeiter des Kontaktes auf diese Art automatisch benachrichtigen würdest, wenn eine Eigenschaft nicht ausgefüllt ist? Auf die selbe Art und Weise könntest du auch eine Aufgabe erstellen sowie eine Erinnerung für den jeweiligen User.