Kontaktdatensatz per Mail an Vertriebler schicken

[Alina1]

Hallo,

ich möchte gerne einen vorhanden Kontakt per Mail an einen Vertriebsmitarbeiter  schicken.

Gibt es da irgendeinen Trick?

Liebe Grüße,

Alina

[RomyFuchs1 · Accepted solution]

Hallo Alina,
da gibt es zwei Möglichkeiten:

1) Du suchst alle Kontakte in einer Liste zusammen und exportierst die mit den entsprechenden Eigenschaften. Hängst die Excel in eine E-Mail und ab damit.

2) Du erstellst einen Workflow. Da kommt es darauf an, bei welcher Gelegenheit du die Daten an den Sales schicken willst. Bspw. wenn es ein MQL/SQL geworden ist  (Eigenschaft Lifecycle). Sobald der Trigger erreicht wurde, soll der Workflow eine automatische E-Mail erstellen, die dann bestimmte Eigenschaften beinhaltet. Diese Eigenschaften kannst du dann über die Personalisierungs-Tokens festlegen und sie werden automatisch in die E-Mail gezogen.

Meinst du diese Arten oder schwebt dir etwas ganz anderes vor?

Liebe Grüsse

[franksteiner79 · Accepted solution]

Hi Alina

Ist der Vertriebsmitarbeiter denn ein HubSpot Nutzer?

Die einfacheste Variante wäre hier dem Vertrieb Zugriff auf HubSpot zu geben:

1. Zugriff auf das CRM und andere Tools kann hier entsprechend Euren Bedürfnissen stark eingeschränkt oder gelockert werden. 
2. Ihr könnt dann mit der HubSpot "Contact Owner" Eigenschaft arbeiten um Zuständigkeiten festzulegen und nutzt dann das Worklfows Tool um interne Benachrichtungen zu verschicken.

Hoffe das hilft.

Gruß

Frank

[StefanWendt · Accepted solution]

Hallo @Alina1,

ich würde Dir hier empfehlen euren Mitarbeiter einfach mit ins Hubspot Konto zu nehmen mit den entsprechenden Berechtigungen und dann den/die entsprechenden Kontakt(e) ganz einfach über den Kontaktbereich an ihn zuzuweisen.

Gerade in der Zusammenarbeit zwischen eurem Marketing und Vertrieb wird das früher oder später problematisch, wenn euer Vertriebsmitarbeiter außerhalb von Hubspot noch in einem anderen System Informationen zu Leads verwaltet.

Und wenn der Vertriebsmitarbeiter mit in Hubspot ist und Du ihm Kontakte dort zuweist, dann erspart man sich die "E-Mail-Flut" und hat die Infos immer zugänglich in der Cloud 😉

Ich hoffe das hilft Dir weiter.

Viele Grüße

Stefan

[Alina1]

Oh klasse! 
Vielen Dank für die ganzen Tipps!!

[franksteiner79 · Accepted solution]

Hi Alina

Ist der Vertriebsmitarbeiter denn ein HubSpot Nutzer?

Die einfacheste Variante wäre hier dem Vertrieb Zugriff auf HubSpot zu geben:

1. Zugriff auf das CRM und andere Tools kann hier entsprechend Euren Bedürfnissen stark eingeschränkt oder gelockert werden. 
2. Ihr könnt dann mit der HubSpot "Contact Owner" Eigenschaft arbeiten um Zuständigkeiten festzulegen und nutzt dann das Worklfows Tool um interne Benachrichtungen zu verschicken.

Hoffe das hilft.

Gruß

Frank

[RomyFuchs1 · Accepted solution]

Hallo Alina,
da gibt es zwei Möglichkeiten:

1) Du suchst alle Kontakte in einer Liste zusammen und exportierst die mit den entsprechenden Eigenschaften. Hängst die Excel in eine E-Mail und ab damit.

2) Du erstellst einen Workflow. Da kommt es darauf an, bei welcher Gelegenheit du die Daten an den Sales schicken willst. Bspw. wenn es ein MQL/SQL geworden ist  (Eigenschaft Lifecycle). Sobald der Trigger erreicht wurde, soll der Workflow eine automatische E-Mail erstellen, die dann bestimmte Eigenschaften beinhaltet. Diese Eigenschaften kannst du dann über die Personalisierungs-Tokens festlegen und sie werden automatisch in die E-Mail gezogen.

Meinst du diese Arten oder schwebt dir etwas ganz anderes vor?

Liebe Grüsse