Individuelles Kontakt Profil erstellen

[Angi]

Hallo Community,

über ein Formular, das den Download verschiedener Installationsanleitungen anbietet, generieren wir Leads.

Interessenten haben die Möglichkeiten, zwischen 4 Anbietern von Installationsanleitungen zu entscheiden. Wir würden nun gerne im Kontaktdatensatz ersichtlich machen, welcher Lead sich für welchen Anbieter entschieden hat, um ihm dann gezielt Informationen dazu zukommen zu lassen. 

Geht das nur über das Erstellen einer benutzerdefinierten Eigenschaft? 

Wenn ja, müssen die Kontakte manuel im Nachhinein dahingehend bearbeitet werden?

Wenn nein, welche Möglichkeiten gibt es noch mit der Starter Version?

Vielen Dank für eure Unterstützung.

Viele Grüße

Angi

[Angi]

Danke, das probier ich gerne aus!

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @Angi,

ja, eine benutzerdefinierte Eigenschaft wäre hier der beste Weg. Wie genau lassen euch die Kontakte wissen, für welchen Anbieter sie sich interessieren? Per Formular oder im direkten Gespräch? Per Formular würde die Information automatisch hinterlegt werden. Wenn es im Gespräch oder per E-Mail erfolgt, dann ja, dann müsste man die Kontakte händisch bearbeiten und die entsprechende Option wählen.

Um das zu vereinfachen, kannst du die benutzerdefinierte Eigenschaft in der linken Seitenleiste des Kontaktdatensatzes platzieren: https://knowledge.hubspot.com/de/crm-setup/customize-record-sidebars

Viele Grüße!

[Angi]

Hallo Karsten, 

per Formular erfahren wir, welcher Anbieter gewählt wird. Habe ich soeben in der Seitenleiste platziert.

Cool!

Danke für den Tipp,

Viele Grüße

Angi

[KHirsch]

Die benutzerdefinierte Eigenschaft kannst Du auch als verstecktes Feld bei der Formulareingabe mitgeben.

Also Eigenschaft "Anbieter" mit Auswahl A, B, C... Im Formular dann je nach Formular z.B. A im versteckten Feld auswählen. Dann muss nichts händisch gemacht werden.

[karstenkoehler]

Wie immer gern 🙂