Hauptansprechpartner Firma

SOLVE
NaNe
Member
Hallo!
Ich möchte einer Company einen Hauptansprechpartner zuweisen. Ich möchte also einen angelegten Kontakt auswählen und bei der Company hinterlegen - so dass für alle ersichtlich ist, wer primär kontaktiert werden soll. Wie mache ich das am besten?
 
LG,
Nadja
2 Accepted solutions

Accepted Solutions
karstenkoehler
Solution
Hall of Famer

Hallo @NaNe,

 

eine systemeigene Funktion gibt es dafür (noch) nicht – wurde aber hier schon von vielen anderen Nutzerinnen und Nutzern als HubSpot Idea gefordert. Die Funktion ist Stand April 2020 in Planung (das HubSpot Produktteam beschäftigt sich also gerade damit).

 

Ein Hervorheben eines bestimmten Kontaktdatensatz in einem Unternehmensdatensatz ist aktuell, also Stand Oktober 2020, leider nicht möglich. Es gibt aber Workarounds.

 

Wenn ihr im Unternehmensdatensatz schnell sehen wollt, wer dieser primäre Kontakt ist, könntet ihr eine benutzerdefinierte Eigenschaft (einzeiliger Text) für Unternehmen erstellen und darin den Vor- und Nachnamen der Hauptansprechpartnerin oder des Hauptansprechpartners hinterlegen. Dann würdet ihr im System zumindest sehen, wer dieser primäre Kontakt ist, auch wenn es keine Assoziation zum entsprechenden Kontaktdatensatz gibt. Alternativ ist es auch denkbar, dass ihr in diesem Feld direkt den Link zum Kontakt hinterlegt.

 

Damit dieses neu angelegte Eigenschaftsfeld gut sichtbar ist, könnt ihr die Seitenleiste von Unternehmensdatensätzen anpassen, siehe hier. Dann müsst ihr nicht immer erst alle Eigenschaften anzeigen lassen und nach der neu angelegten suchen.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
Digital Marketer | HubSpot Freelancer | CRM Consultant

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren


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RomyFuchs1
Solution
Key Advisor | Diamond Partner

Hi Nadja,

leider kann man das nicht direkt verknüpfen. Ein Workaround wäre, dass du eine Notiz im Unternehmen anheftest und da den Namen mit einer Verlinkung zum Kontaktdatenblatt reinsetzt.

LG

facebooktwitterlinkedininstagram
Romy Fuchs

Head of Marketing | HubSpot Trainer

BEE Digital Growth AG

+41 (0) 43 336 9003 | +49 (0) 173 40 90 445
r.fuchs@bee.digital
https://www.bee.digital/
Seefeldstrasse 231, CH - 8008 Zürich
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karstenkoehler
Solution
Hall of Famer

Hallo @NaNe,

 

eine systemeigene Funktion gibt es dafür (noch) nicht – wurde aber hier schon von vielen anderen Nutzerinnen und Nutzern als HubSpot Idea gefordert. Die Funktion ist Stand April 2020 in Planung (das HubSpot Produktteam beschäftigt sich also gerade damit).

 

Ein Hervorheben eines bestimmten Kontaktdatensatz in einem Unternehmensdatensatz ist aktuell, also Stand Oktober 2020, leider nicht möglich. Es gibt aber Workarounds.

 

Wenn ihr im Unternehmensdatensatz schnell sehen wollt, wer dieser primäre Kontakt ist, könntet ihr eine benutzerdefinierte Eigenschaft (einzeiliger Text) für Unternehmen erstellen und darin den Vor- und Nachnamen der Hauptansprechpartnerin oder des Hauptansprechpartners hinterlegen. Dann würdet ihr im System zumindest sehen, wer dieser primäre Kontakt ist, auch wenn es keine Assoziation zum entsprechenden Kontaktdatensatz gibt. Alternativ ist es auch denkbar, dass ihr in diesem Feld direkt den Link zum Kontakt hinterlegt.

 

Damit dieses neu angelegte Eigenschaftsfeld gut sichtbar ist, könnt ihr die Seitenleiste von Unternehmensdatensätzen anpassen, siehe hier. Dann müsst ihr nicht immer erst alle Eigenschaften anzeigen lassen und nach der neu angelegten suchen.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
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RomyFuchs1
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Hi Nadja,

leider kann man das nicht direkt verknüpfen. Ein Workaround wäre, dass du eine Notiz im Unternehmen anheftest und da den Namen mit einer Verlinkung zum Kontaktdatenblatt reinsetzt.

LG

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Romy Fuchs

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