CRM & Sales Hub | Fragen, Tipps & bewährte Methoden

NaNe
Mitglied

Hauptansprechpartner Firma

lösung
Hallo!
Ich möchte einer Company einen Hauptansprechpartner zuweisen. Ich möchte also einen angelegten Kontakt auswählen und bei der Company hinterlegen - so dass für alle ersichtlich ist, wer primär kontaktiert werden soll. Wie mache ich das am besten?
 
LG,
Nadja
2 Akzeptierte Lösungen
karstenkoehler
Lösung
Berühmtheit | Partner
Berühmtheit | Partner

Hauptansprechpartner Firma

lösung

Hallo @NaNe,

 

eine systemeigene Funktion gibt es dafür (noch) nicht – wurde aber hier schon von vielen anderen Nutzerinnen und Nutzern als HubSpot Idea gefordert. Die Funktion ist Stand April 2020 in Planung (das HubSpot Produktteam beschäftigt sich also gerade damit).

 

Ein Hervorheben eines bestimmten Kontaktdatensatz in einem Unternehmensdatensatz ist aktuell, also Stand Oktober 2020, leider nicht möglich. Es gibt aber Workarounds.

 

Wenn ihr im Unternehmensdatensatz schnell sehen wollt, wer dieser primäre Kontakt ist, könntet ihr eine benutzerdefinierte Eigenschaft (einzeiliger Text) für Unternehmen erstellen und darin den Vor- und Nachnamen der Hauptansprechpartnerin oder des Hauptansprechpartners hinterlegen. Dann würdet ihr im System zumindest sehen, wer dieser primäre Kontakt ist, auch wenn es keine Assoziation zum entsprechenden Kontaktdatensatz gibt. Alternativ ist es auch denkbar, dass ihr in diesem Feld direkt den Link zum Kontakt hinterlegt.

 

Damit dieses neu angelegte Eigenschaftsfeld gut sichtbar ist, könnt ihr die Seitenleiste von Unternehmensdatensätzen anpassen, siehe hier. Dann müsst ihr nicht immer erst alle Eigenschaften anzeigen lassen und nach der neu angelegten suchen.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren

 

Did my post help answer your query? Help the community by marking it as a solution.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

RomyFuchs1
Lösung
Autorität | Diamond Partner
Autorität | Diamond Partner

Hauptansprechpartner Firma

lösung

Hi Nadja,

leider kann man das nicht direkt verknüpfen. Ein Workaround wäre, dass du eine Notiz im Unternehmen anheftest und da den Namen mit einer Verlinkung zum Kontaktdatenblatt reinsetzt.

LG

facebooktwitterlinkedininstagram
Romy Fuchs

Head of Marketing | HubSpot Trainer

BEE Digital Growth GmbH

+41 (0) 43 336 9003 | +49 (0) 711 49010128
r.fuchs@bee.digital
https://www.bee.digital/
Relenbergstraße 6, 70174 Stuttgart
Termin vereinbaren

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 Antworten
RomyFuchs1
Lösung
Autorität | Diamond Partner
Autorität | Diamond Partner

Hauptansprechpartner Firma

lösung

Hi Nadja,

leider kann man das nicht direkt verknüpfen. Ein Workaround wäre, dass du eine Notiz im Unternehmen anheftest und da den Namen mit einer Verlinkung zum Kontaktdatenblatt reinsetzt.

LG

facebooktwitterlinkedininstagram
Romy Fuchs

Head of Marketing | HubSpot Trainer

BEE Digital Growth GmbH

+41 (0) 43 336 9003 | +49 (0) 711 49010128
r.fuchs@bee.digital
https://www.bee.digital/
Relenbergstraße 6, 70174 Stuttgart
Termin vereinbaren
karstenkoehler
Lösung
Berühmtheit | Partner
Berühmtheit | Partner

Hauptansprechpartner Firma

lösung

Hallo @NaNe,

 

eine systemeigene Funktion gibt es dafür (noch) nicht – wurde aber hier schon von vielen anderen Nutzerinnen und Nutzern als HubSpot Idea gefordert. Die Funktion ist Stand April 2020 in Planung (das HubSpot Produktteam beschäftigt sich also gerade damit).

 

Ein Hervorheben eines bestimmten Kontaktdatensatz in einem Unternehmensdatensatz ist aktuell, also Stand Oktober 2020, leider nicht möglich. Es gibt aber Workarounds.

 

Wenn ihr im Unternehmensdatensatz schnell sehen wollt, wer dieser primäre Kontakt ist, könntet ihr eine benutzerdefinierte Eigenschaft (einzeiliger Text) für Unternehmen erstellen und darin den Vor- und Nachnamen der Hauptansprechpartnerin oder des Hauptansprechpartners hinterlegen. Dann würdet ihr im System zumindest sehen, wer dieser primäre Kontakt ist, auch wenn es keine Assoziation zum entsprechenden Kontaktdatensatz gibt. Alternativ ist es auch denkbar, dass ihr in diesem Feld direkt den Link zum Kontakt hinterlegt.

 

Damit dieses neu angelegte Eigenschaftsfeld gut sichtbar ist, könnt ihr die Seitenleiste von Unternehmensdatensätzen anpassen, siehe hier. Dann müsst ihr nicht immer erst alle Eigenschaften anzeigen lassen und nach der neu angelegten suchen.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren

 

Did my post help answer your query? Help the community by marking it as a solution.