Geburtstage filtern

[LisaMatthei]

Hallo liebe Community, 

ich würde gerne meine Kontakte nach Geburtsagen filtern. 

Bzw. mir 3-4 Tage vorher anzeigen lassen wer bald Geburtstag hat. 

Wie kann ich das machen? 

Muss ich es immer manuell eingeben? 

Viele Grüße und Danke im Voraus! 

LG 

[rick_d]

Hallo Lisa,

Das filtern nach Geburstag sollte problemlos machbar sein: über die Kontaktansicht Kontakte > Kontakte > Filter hinzufügen und dann nach Eigenschaft filtern, und die Eigenschaft als Spalte hinzufügen so dass du die Liste sortieren kannst.

Zur automatisierten Benachrichtigung, das gestaltet sich eher schwieriger. 

Der Weg, der da Wahrscheinlich am besten funktionieren würde, wäre über einen Workflow eine Reihe von Aktionen auszulösen. Du könntest den Workflow anhand einer Datumseigenschaft triggern lassen, an dem Tag an dem der Kontakt Geburtstag hat. Dann könntest du eine Benachrichtigung senden lassen, und eine Verzögerung von 360 Tagen einrichten. Dann die nächste Benachrichtigung, Verzögerung, und so weiter. 

Ich weiß, dass dies keine optimale Lösung ist, unter dem Aspekt der jährlichen Wiederholung scheint es mir aber aktuell die einzige wirklich nützliche. Eventuell gibt es noch jemanden mit einer Idee?

LG Rick

[Jonathan32chat]

Hi,

Der erste Hinweis ist schon einmal ein erster Schritt die Kontakte kondensiert darzustellen, die überhaupt einen Wert in der Eigenschaft Geburtsdatum haben. Das Sortieren ist aber leider unzureichend... Es wird nicht nach Datumsformat sondern normalem Zahlenformat sortiert, dh. nach dem 1.1. kommt der 1.2., 1.3. usw. 

Eine Idee an die Hubspot-Entwickler-Crew: Könnte man die Eigenschaft Geburtsdatum im Datumsformat kodieren und beim Filtern die Option "ist Heute" hinzufügen? So wäre es möglich eine Ansicht zu hinterlegen, die Tagesaktuell nur die Kontakte anzeigt, die an dem Tag Geburtstag haben. 

Oder ist entsprechendes schon möglich und ich war nur zu ungeduldig es zu finden?

LG, Jonathan

[JessicaH]

Hi @Jonathan32chat,

Interessante Idee. 

Ich werde ein paar HubSpot-Experten markieren, um zu sehen wie sie die "Geburtstags-Situation" handhaben.

Hallo @karstenkohler @MHechler @ManuelC @dominikberger, habt ihr hierzu noch weitere Meinungen?

Vielen Dank!

Jessica 

[dominikberger · Accepted solution]

Danke für's Markieren @JessicaH! 

Hi @Jonathan32chat,

wir lösen das tatsächlich so wie @rick_d beschrieben hat: Wir lassen uns eine Benachrichtung + E-Mail einem Tag vor dem Geburtstag schicken.

Was jedenfalls funktioniert: Den Datentyp von der HubSpot-Eigenschaft "Date of birth" von Single Text auf Date picker ändern. Dann kannst du auch chronologisch sortieren bzw. die Filter wie bei allen anderen Daten-Feldern anwenden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass das Feld noch keine Daten besitzt bzw. nicht verwendet wird.

Ich hab dir dazu hier einen kurzen Screencast aufgenommen: https://www.loom.com/share/ba8ab22264e541e8bf7793c177d4cc7e

Hoffe, das hilft dir weiter!

[MHechler]

Danke, dass du mich markierst hast, @JessicaH! Wir haben die Geburtstage nicht bei uns in HubSpot integriert, aber die vorgestellten Lösungen von Dominik und Rick wirken clever! Werde ich mir merken. 😉

Viele Grüße

Matthias