Deal komplett kopieren/klonen

SOLVE
CHansen
Participant

Hallo, hat jemand schon eine Lösung gefunden, wie wiederkehrende Deals komplett kopiert oder geklont werden können. Workflows können hier schon viel unterstützen und wir haben so verschiedenen Ansätze und Lösungen gefunden.

Was uns noch zum Glück fehlt: Artikel und Produkte aus dem Deal werden mit kopiert/geklont.

 

Ich würde mich sehr über eine Info freuen, sollte jemand einen Weg gefunden haben.

1 Accepted solution

Accepted Solutions
karstenkoehler
Solution
Most Valuable Member

Hallo @CHansen,

 

meines Wissen gibt es dafür aktuell keine Lösungen, leider. Wie ihr vermutlich selbst schon festgestellt habt, nimmt die automatische Erstellung von Deal-Datensätzen in Workflows hier Arbeit ab, aber damit stößt man auch schon an die Grenzen des Produkts – auch weil es eben aktuell noch nicht möglich ist, Produkte per Workflow einem Deal hinzuzufügen.

 

Im HubSpot Ideas Bereich der Community gibt es dazu auch schon eine Anfrage an das Entwickler*innen-Team: https://community.hubspot.com/t5/HubSpot-Ideas/Cloning-a-Deal/idi-p/28845

 

Da ist auch Folgendes vermerkt: "We're currently working on several aspects of the product that will help recurring revenue models. This includes invoices, reports, and even forecasting." Etwas vage, aber da sind anscheinend Funktionalitäten in Planung.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
Freelance Digital Marketing Advisor

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3 Replies 3
karstenkoehler
Solution
Most Valuable Member

Hallo @CHansen,

 

meines Wissen gibt es dafür aktuell keine Lösungen, leider. Wie ihr vermutlich selbst schon festgestellt habt, nimmt die automatische Erstellung von Deal-Datensätzen in Workflows hier Arbeit ab, aber damit stößt man auch schon an die Grenzen des Produkts – auch weil es eben aktuell noch nicht möglich ist, Produkte per Workflow einem Deal hinzuzufügen.

 

Im HubSpot Ideas Bereich der Community gibt es dazu auch schon eine Anfrage an das Entwickler*innen-Team: https://community.hubspot.com/t5/HubSpot-Ideas/Cloning-a-Deal/idi-p/28845

 

Da ist auch Folgendes vermerkt: "We're currently working on several aspects of the product that will help recurring revenue models. This includes invoices, reports, and even forecasting." Etwas vage, aber da sind anscheinend Funktionalitäten in Planung.

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
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CHansen
Participant

Vielen Dank @karstenkoehler , wenn ich mir das Topic aus deinem Link so durch lese und sehe, dass es relativ aktuell ist, habe ich leider wenig Hoffnung, dass es zeitnah in 2021 hier eine Änderung seitens Hubspot gibt. Es gibt ja nichtmal eine ernsthafte Lösung für das Problem mit den Angebots Summen, welches seit September 2019 bekannt ist.

Hubspot nimmt einiges an Arbeit durch Workflows und Sequenzen ab, generiert daruch allerdings auch neue Arbeit. Lassen wir uns mal positiv überraschen 😀.

karstenkoehler
Most Valuable Member

Leider, @CHansen, schätze ich genauso ein. Schauen wir mal, was das Produktteam uns so bringt 😉

Karsten Köhler
Freelance Digital Marketing Advisor

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