Deal abgeschlossen

SOLVE
ACreon
Member

Hallo,

was mache ich mit meinen Deals die in "abgeschlossen und gewonnen bzw. verloren" geschoben wurden?

Löschen möchte ich sie nicht, weil mir dann die Daten in den Kontakten fehlen.

Langsam wird es in der Pipeline aber voll.

Gibt es eine Möglichkeit diese zu archivieren?

 

Vielen Dank für die Hilfe!

LG A.Creon

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karstenkoehler
Solution
Most Valuable Member

Hallo @ACreon,

 

grundsätzlich bleiben diese Deals dort weiterhin, man kann sie aber ausblenden. Wenn du in der Deal-Ansicht bist (Menü > Sales > Deals) solltest du in der Fenstermitte die folgende Schaltfläche sehen:

 

karstenkoehler_0-1623751838909.png

 

Per Klick darauf kannst du einen Filter festlegen: "Deal-Phase ist keines von Abgeschlossen und gewonnen oder Abgeschlossen und verloren".

 

Dadurch werden diese Deals aus deiner aktuellen Ansicht entfernt. Sie sind weiterhin da, werden aber nicht mehr angezeigt. Diese Ansicht kannst du dann auch speichern:

 

karstenkoehler_1-1623751899130.png

 

In der Deal-Listenansicht (nicht in der Spaltenansicht) hast du zusätzlich die Möglichkeit, diese Ansicht anzuheften und zur Standardansicht zu machen. Damit müsstest du diesen Schritt nicht jedes Mal wiederholen.

 

Ganz generell kannst du dir Ansichten wie eine gefilterte Excel-Tabelle vorstellen. Alle Zeilen/Datensätze sind immer da, man setzt nur Filter – je nachdem, was man gerade sehen möchte.

 

Löschen sollte man Deals tatsächlich nie. Einerseits verliert man damit die Dealdatensätze selbst, andererseits auch die Möglichkeit, Berichte zu erstellen und daraus übergreifende Erkenntnisse zu ziehen.

 

Lass mich gern wissen, wenn du hier weitere Fragen hast!

Karsten Köhler
Freelance Digital Marketing Advisor

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren


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karstenkoehler
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grundsätzlich bleiben diese Deals dort weiterhin, man kann sie aber ausblenden. Wenn du in der Deal-Ansicht bist (Menü > Sales > Deals) solltest du in der Fenstermitte die folgende Schaltfläche sehen:

 

karstenkoehler_0-1623751838909.png

 

Per Klick darauf kannst du einen Filter festlegen: "Deal-Phase ist keines von Abgeschlossen und gewonnen oder Abgeschlossen und verloren".

 

Dadurch werden diese Deals aus deiner aktuellen Ansicht entfernt. Sie sind weiterhin da, werden aber nicht mehr angezeigt. Diese Ansicht kannst du dann auch speichern:

 

karstenkoehler_1-1623751899130.png

 

In der Deal-Listenansicht (nicht in der Spaltenansicht) hast du zusätzlich die Möglichkeit, diese Ansicht anzuheften und zur Standardansicht zu machen. Damit müsstest du diesen Schritt nicht jedes Mal wiederholen.

 

Ganz generell kannst du dir Ansichten wie eine gefilterte Excel-Tabelle vorstellen. Alle Zeilen/Datensätze sind immer da, man setzt nur Filter – je nachdem, was man gerade sehen möchte.

 

Löschen sollte man Deals tatsächlich nie. Einerseits verliert man damit die Dealdatensätze selbst, andererseits auch die Möglichkeit, Berichte zu erstellen und daraus übergreifende Erkenntnisse zu ziehen.

 

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