Deal Absagegründe Drop Down unter Drop Down

[atre]

Liebe Community

In unseren Deals haben wir eine Extra Eigenschaft für Absagegründe. Bei den Absagegründen handelt es sich um ein Drop Down Feld mit Absagegründen.

Einer dieser Absagegründe ist "Konkurrenz". Gäbe es hier die Möglichkeit, dass wenn ein Mitarbeiter dieses Feld auswählt, sich ein weiteres Drop Down Feld öffnet, bei welchem man das genauer spezifizieren kann? Also ein Drop Down Feld in einem Drop Down Feld?

Wie handhabt ihr das? Danke vorab für eure Hilfe.

[karstenkoehler · Accepted solution]

Hallo @atre,

dass ein weiteres Feld "nachrutscht", lässt sich nicht einstellen, aber du könntest natürlich eine weitere Deal-Eigenschaft als Freitext erstellen, in der beispielsweise der Konkurrent von euren Nutzern eingegeben werden soll. Für den Fall, dass es sich nicht um den Absagegrund "Konkurrenz" handelt, würden eure Nutzer dieses Feld freilassen.

In den Einstellungen (Zahnrad > Sales > Deals > unter "Konfigurieren" die Phase "Abgeschlossen und verloren" finden > Klick auf "Eigenschaften bearbeiten") könntest du dieses Notizfeld ebenfalls mit anzeigen lassen.

Alternativ wäre natürlich auch ein (nicht erforderliches) Dropdown mit bekannten Konkurrenten denkbar, wenn es sich in eurem Fall um eine abgeschlossene Liste von Unternehmen handelt. Damit könnte man besser Reports erstellen als mit einer Freitext-Eigenschaft.

Viele Grüße!

[atre]

Danke (wieder) für die Vorschläge.

Bei deinem letzten Absatz, du meinst ein zusätzliches Drop Down unter den Absagengründen mit dem Wert "Konkurrenz" und dieselbe aufgelistet? Und wenn ein Mitarbeiter "Konkurrenz" als Absagewert eintragt, dass er dann drunter auch das Konkurrenzunternehmen auswählt?

[karstenkoehler]

Genau, @atre, allerdings würden beide Felder immer angezeigt werden, auch in dem Fall, dass der ursprüngliche Grund nicht "Konkurrenz" war. (Hier lässt sich keine Abhängigkeit zwischen Feldern einstellen wie beispielsweise in HubSpot Formularen.) Deswegen sollte das zweite Feld (entweder Freitext oder Dropdown mit Konkurrenten) nicht erforderlich sein.

Hoffe, das hilft!