Benutzerdefinierter Bericht: Anzahl Deals je Bereich, je Mitarbeiter und je Produkt

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Liebe HubSpot Community

Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen. Ich möchte gerne in HubSpot einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, bei welchem ich sehen kann, welcher Mitarbeiter wie viele Deals, in welchem Geschäftsbereich und mit welchem Produkt hat.

 

Also z.B. Max Müller hat 5 Deals im Geschäftsbereich Obst und davon sind 2 Bananen und 3 Orangen.

Hat so etwas schonmal jemand gemacht? Die "Geschäftsbereiche" sind über die Produkte angelegt, die Produkte selbst auch und die Mitarbeiter eh Smiley (fröhlich)

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Stratege | Platinum Solutions Partner

Hallöchen,
leider habe ich so einen Bericht noch nicht selbst erstellt, aber vielleicht helfen diese Tipps weiter.

Du musst unter benutzerdefinierte Berichte "Objektübergreifend" auswählen, denn du arbeitest einmal mit Deals und dann mit Produkten. Dann müsstest du eigentlich nur noch die Eigenschaften auswählen, die für dich relevant sind. In der Visualisierung musst du dann schauen, wie es optisch am besten ausschaut.

Hier noch ein Beitrag von HubSpot dazu: https://knowledge.hubspot.com/de/reports/create-custom-single-object-and-cross-object-reports
LG

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Romy Fuchs

Head of Marketing | HubSpot Trainer

BEE Inbound AG

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