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JonasL89
Contributor

Benutzedefinierte Lifecycle-Phasen zu Trichterbericht hinzufügen

SOLVE

Hallo zusammen,

 

ist es möglich sich im Trichter-Bericht auch benutzerdefinierte Phasen anzeigen zu lassen? Hat jemand damit schon mal Erfahrungen gemacht?

 

Besten Dank,

Jonas

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StefanWendt
Solution
Top Contributor | Diamond Partner
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Benutzedefinierte Lifecycle-Phasen zu Trichterbericht hinzufügen

SOLVE

Hallo @JonasL89,

 

Du kannst in deinen Einstellungen im Bereich "Sales" -> "Deals" benutzerdefinierte Phasen erstellen.

 

Anschließend kannst Du bei der Berichtsbibliothek unter Berichtstyp "Trichter" den jeweiligen Bericht "Im Designer bearbeiten".

 

Dort im Bericht-Designer kannst Du dann die vorher erstellten benutzerdefinierten Phasen auswählen und mit im Bericht anzeigen lassen.

 

Ich hoffe das hilft Dir weiter.

 

Viele Grüße

Stefan

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Stefan Wendt

Gründer & Geschäftsführer

CIXON GmbH - Inbound Marketing & Software

+49 163 3993705
stefan.wendt@cixon.de
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RomyFuchs1
Solution
Key Advisor | Diamond Partner
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Benutzedefinierte Lifecycle-Phasen zu Trichterbericht hinzufügen

SOLVE

Hi Jonas,

wo genau hast du denn benutzerdefinierte Phasen hinzugefügt? Dann weiß ich besser, was du meinst - falls die die Antwort von @StefanWendt nicht ausreicht 😉

In der Eigenschaft "Lifecycle" kann man nichts anpassen, für Sales gibt es die Eigenschaft "Lead Status", welche man anpassen kann. Genauso bei den Deal Stages. Wo hast welche angelegt?
LG

 

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Romy Fuchs

Head of Marketing | HubSpot Trainer

BEE Digital Growth GmbH

+41 (0) 43 336 9003 | +49 (0) 711 49010128
r.fuchs@bee.digital
https://www.bee.digital/
Relenbergstraße 6, 70174 Stuttgart
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RomyFuchs1
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Benutzedefinierte Lifecycle-Phasen zu Trichterbericht hinzufügen

SOLVE

Hi Jonas,

wo genau hast du denn benutzerdefinierte Phasen hinzugefügt? Dann weiß ich besser, was du meinst - falls die die Antwort von @StefanWendt nicht ausreicht 😉

In der Eigenschaft "Lifecycle" kann man nichts anpassen, für Sales gibt es die Eigenschaft "Lead Status", welche man anpassen kann. Genauso bei den Deal Stages. Wo hast welche angelegt?
LG

 

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StefanWendt
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Benutzedefinierte Lifecycle-Phasen zu Trichterbericht hinzufügen

SOLVE

Hallo @JonasL89,

 

Du kannst in deinen Einstellungen im Bereich "Sales" -> "Deals" benutzerdefinierte Phasen erstellen.

 

Anschließend kannst Du bei der Berichtsbibliothek unter Berichtstyp "Trichter" den jeweiligen Bericht "Im Designer bearbeiten".

 

Dort im Bericht-Designer kannst Du dann die vorher erstellten benutzerdefinierten Phasen auswählen und mit im Bericht anzeigen lassen.

 

Ich hoffe das hilft Dir weiter.

 

Viele Grüße

Stefan

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Stefan Wendt

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