Wir wollen gerne ein paar unserer Prozesse automatisieren.
Nachdem ein Kontakt ein Formular ausgefüllt hat sollen folgende Dinge passieren:
Eine Double-Opt-In Email soll versendet werden
Die Lifecycle-Phase soll aktualisiet werden (auf MQL)
Eine Email mit einem Download soll versendet werden
Am liebsten soll nach ein/zwei Wochen noch eine Follow-Up-Email versendet werden.
Es würde mich interessieren wie ich dies am besten (mit einem Workflow) aufsetze? Wie sehen eure Automatisierungsprozesse so aus? Baut ihr noch andere Schritte ein?
Aus den HubSpot Insights werden übrigens viele Daten automatisch in den Unternehmensdatensatz gezogen, aber nicht in den Kontaktdatensatz. Das lässt sich jedoch auch ganz easy mit Workflows umsetzen. Und viel Spaß beim Testen.
Hallo Nina, dafür brauchst du keinen Workflow, dass geht automatisch übers Formular in der Landing Page.
1) Wenn du das DOI aktiviert hast, geht diese Mail nach dem Absenden des Formulars raus. 2) Die Follow-Up Mail ist darüber ebenfalls verbunden. Mehr dazu hier: https://knowledge.hubspot.com/de/forms/set-up-and-style-forms-on-hubspot-pages 3) Den Lifecycle Stage kannst du auch im Formular fest vorgeben. Einfach die Eigenschaft im Formular aufnehmen, verbergen und dann MQL vorauswählen.
Lediglich für eine zweite Follow-Up brauchst du dann einen Workflow. Dazu kannst du als Aufnahmekriterium auch überlegen, ob diese Mail nur rausgehen soll, wenn bspw. die letzte Mail geöffnet oder angeklickt hat.
Aus den HubSpot Insights werden übrigens viele Daten automatisch in den Unternehmensdatensatz gezogen, aber nicht in den Kontaktdatensatz. Das lässt sich jedoch auch ganz easy mit Workflows umsetzen. Und viel Spaß beim Testen.