Betreff: Änderung bestehender Kontakte durch Formulareinsendung verhindern

[LauraStein]

Hallo liebe Community,

wir haben festgestellt, dass bestehende Kontakte geändert werden, wenn durch eine Formulareinsendung andere Daten mitgegeben werden z.B. eine andere Emailadresse. In unserem konkreten Fall geht es um die Formulareinsendung für eine Webinaranmeldung. Wir wollen nicht, dass bestehende Daten einfach so geändert werden, ohne, dass wir das einsehen können. Gibt es einen Weg das zu umgehen?

Vielen Dank!

Laura

[StefanWendt · Accepted solution]

Hallo @LauraStein,

aktiviere mal in den Optionen des Formulars das folgende Feld:

Dadurch sollte bei den Formular Einsendungen von Eurem Webinar immer ein neuer Kontakt angelegt werden, auch wenn er bereits mit anderen Mailadresse bei Euch im CRM ist.

Im CRM Bereich unter "Optionen" -> "Duplikate verwalten" solltet ihr dann automatisch ähnliche Kontakte von Hubspot angezeigt bekommen, sodass ihr diese bei Bedarf manuell zusammenführen könnt.

Ich hoffe das hilft Dir weiter.

Viele Grüße

Stefan

[RomyFuchs1]

Hallo Laura,
das Problem hatte schon ein anderes Community-Mitglied. 
Schau daher einfach mal hier rein: Überschreibung von Kondaktdaten

Da findest du die Lösung zu deinem Problem 😉
LG

[RomyFuchs1 · Accepted solution]

Hi Laura,

das kannst du leider nicht komplett verhindern.

Es gibt nur Workarounds:

a) du führst die Aktion wie @StefanWendt erwähnt durch

b) du legst neue Eigenschaften an, damit z.B. weitere Adressen eingepflegt werden können

c) du machst alle Eigenschaften progessiv und lässt dann bereits ausgefüllte ausblenden

LG

[LauraStein]

Danke ihr beiden!
Ich werde mal austesten neue Eigenschaften anzulegen für bestimmte Formulare und sehen, ob das hilft.

Ansonsten werde ich wohl über den Schalter neue Kontakte anlegen lassen und dann schauen ob wir Doppelgänger haben.

Schönes Wochenende!

Laura

[LauraStein]

Hallo @RomyFuchs1,

Vielen Dank für deine Rückmeldung und den Tipp.

Bei uns ist es aber eher so, dass die Kontaktdaten von dem selben Kontakt überschrieben werden, z.B. das eine andere Email-Adresse angegeben wird (manchmal hat ein Kontakt eine persönliche und eine info@-Email-Adresse) und die wird dann überschrieben oder es wird eine andere Adresse o.ä. angegeben. Wir wollen natürlich sicher stellen, dass die Formular-Einsendung zum gleichen Kontakt gezählt wird und kein neuer Kontakt angelegt wird, aber idealerweise sollen die ursprünglichen Eigenschaften nicht überschrieben werden.

Weißt du ob man das auch irgendwie umsetzen kann?

Danke 🙂

[StefanWendt · Accepted solution]

Hallo @LauraStein,

aktiviere mal in den Optionen des Formulars das folgende Feld:

Dadurch sollte bei den Formular Einsendungen von Eurem Webinar immer ein neuer Kontakt angelegt werden, auch wenn er bereits mit anderen Mailadresse bei Euch im CRM ist.

Im CRM Bereich unter "Optionen" -> "Duplikate verwalten" solltet ihr dann automatisch ähnliche Kontakte von Hubspot angezeigt bekommen, sodass ihr diese bei Bedarf manuell zusammenführen könnt.

Ich hoffe das hilft Dir weiter.

Viele Grüße

Stefan