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atre
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"Individuelle" Berichte nach Monate filtern

SOLVE

Liebe Community

Wir haben bei uns im Sales ein custom Reporting erstellt mit beispielsweise folgenden Berichten:

  • Dealvolumen je Produkt und Mitarbeiter
  • Anzahl Deals je Produkt und Mitarbeiter
  • Deals nach Phasen
  • usw.

Nun ist das aber das Problem, dass HubSpot über keine Filterfunktion auf Monatsebene verfügt. Natürlich möchte aber das Management wissen "Welcher Mitarbeiter hat in welchem Monat wie viele Deals von welchen Produkten erstellt?"

Hubspot.JPG

 

Hat vielleicht jemand ein ähnliches Reporting? Gibt es dazu einen Workaround / Alternative? Über den gesamten, gleitenden Zeitraum ist das natürlich wenig aussagekräftig, oder?

1 Accepted solution
karstenkoehler
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"Individuelle" Berichte nach Monate filtern

SOLVE

Hallo @atre,

 

ein möglicher Workaround wäre, dass du für jeden Monat einen benutzerdefinierten Bericht erstellst (dein Dashboard also für das ganze Jahr 12 Berichte-Kacheln hätte), wobei jeder Bericht einen Filter hat, der das Erstellungsdatum der Deals in diesem einen Bericht auf exakt einen Monat, also im ersten auf Januar, beschränkt. Der nächste würde sich auf Februar beschränken, etc.

 

Hoffe das hilft!

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

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4 Replies 4
karstenkoehler
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"Individuelle" Berichte nach Monate filtern

SOLVE

Hallo @atre,

 

meines Wissens ist das aktuell nicht möglich (siehe auch englische Beiträge dazu hier und hier).

 

Es gibt aber aktuell eine Private Beta für den "New Report Builder", der deutlich mehr Funktionalitäten mit sich bringt. Möglicherweise eine Produktankündigung auf der INBOUND!

 

Viele Grüße!

Karsten Köhler
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atre
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"Individuelle" Berichte nach Monate filtern

SOLVE

Lieber Karsten

Danke für die Info und die Links! Sehr schade natürlich.

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karstenkoehler
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"Individuelle" Berichte nach Monate filtern

SOLVE

Hallo @atre,

 

ein möglicher Workaround wäre, dass du für jeden Monat einen benutzerdefinierten Bericht erstellst (dein Dashboard also für das ganze Jahr 12 Berichte-Kacheln hätte), wobei jeder Bericht einen Filter hat, der das Erstellungsdatum der Deals in diesem einen Bericht auf exakt einen Monat, also im ersten auf Januar, beschränkt. Der nächste würde sich auf Februar beschränken, etc.

 

Hoffe das hilft!

Karsten Köhler
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atre
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"Individuelle" Berichte nach Monate filtern

SOLVE

Hallo Karsten

Danke für den Vorschlag, der klingt tatsächlich nach einer sinnvollen Lösung für die Zwischenzeit und ist vom Aufwand her auch vertretbar!

Werde ich probieren.

LG und Danke
Andreas