‌🚨‌ Lançamento : Sincronizar negócios por meio de integrações de sincronização de dados

[PamCotton]

O que é?
Agora você pode sincronizar negócios da HubSpot com aplicativos de terceiros por meio de integrações de sincronização de dados.

Com esta atualização, agora você pode sincronizar contatos, empresas e negócios de duas maneiras e em tempo real entre a HubSpot e dezenas de aplicativos.

Por que isso Importa?
Em abril, lançamos a sincronização de dados como parte do Operations Hub. A sincronização de dados é um novo mecanismo que alimenta dezenas de novas integrações construídas pela HubSpot, permitindo que nossos clientes alinhem seus negócios em torno de uma única fonte de dados do cliente (HubSpot!)

Conectar aplicativos é ótimo, mas nem todas as conexões são criadas iguais. Quando lançamos a sincronização de dados, ela foi útil, mas incompleta: você podia sincronizar contatos, mas não as empresas em que trabalhavam ou os negócios aos quais estavam associados.

Com uma atualização recente, agora você pode sincronizar empresas por meio da sincronização de dados.

E com a atualização de hoje, muitas dessas integrações de sincronização de dados construídas pela HubSpot agora sincronizam informações de negócios também. Com as informações do negócio totalmente sincronizadas, você pode fazer relatórios mais poderosos, criar fluxos de trabalho mais avançados, construir campanhas de e-mail mais direcionadas e muito mais.

A sincronização de negócios resolve um problema especialmente complicado para nossos clientes. Os negócios estão mudando constantemente e estão associadas a uma miríade de outros objetos de CRM.

Com isso em mente, não há uma "solução alternativa" fácil para sincronizar negócios entre aplicativos, como pode haver para outros objetos (por exemplo, transferência de contatos entre sistemas usando o Excel).

A sincronização de negócios na sincronização de dados facilita a conexão de dados de negócios entre aplicativos, o que permite uma série de casos de uso poderosos em hubs:

• Novos usuários da HubSpot de qualquer nível (incluindo gratuito) podem facilmente ativar a sincronização de dados e ver os contatos, empresas e negócios de todos os seus aplicativos imediatamente ganham vida dentro da HubSpot, com todas as associações intactas.
• Quando o Marketing Hub sincroniza com outro CRM, a HubSpot pode sincronizar novos leads com vendas e agora também pode relatar dados de negócios (do CRM) dentro da HubSpot, tornando o volante ainda mais rápido.
• Simplificando, a sincronização da transação aumenta a precisão e a velocidade dos relatórios de atribuição.
• A visibilidade total dos ciclos de vendas beneficia os usuários do Service Hub, que agora podem embarcar de forma mais eficiente (por exemplo, criar tickets quando as negociações são fechadas) e priorizar ou redirecionar problemas para clientes em potencial de alto valor.

Como funciona?
A sincronização de negócios se aplica à maioria dos aplicativos de CRM com tecnologia de sincronização de dados: Netsuite, Dynamics, Outreach, SugarCRM, Zoho CRM, Zendesk Sell, Insightly, ActiveCampaign, Copper, Bullhorn, Close, Keap, Ontraport, FollowUpBoss, Freshsales Suite e Connectwise Manage.

Como regra geral, a sincronização de negócios será implementada automaticamente para aplicativos de sincronização de dados existentes que têm um objeto semelhante a negócios.

Para qualquer integração específica, role para baixo até a seção "Dados compartilhados" da lista do marketplace para determinar quais objetos e campos estão incluídos.

Para configurar uma sincronização de negócio, conecte um aplicativo da coleção de sincronização de dados que suporta o objeto de negócio. As negociações incluem associações com empresas e / ou contatos. Ao configurar uma sincronização de negócio, uma sincronização de acompanhamento de contatos e / ou empresas é necessária para garantir que os contatos / empresas associados sejam criados.

Observe que esta sincronização de negócio ainda não inclui uma sincronização da propriedade do proprietário do negócio, nem inclui a capacidade de sincronizar campos suspensos. Ele permite o mapeamento do estágio da transação (as transações precisam ficar em um estágio mapeado para sincronizar).

Como com qualquer outra sincronização, é importante revisar os mapeamentos de campo (no nível gratuito) ou personalizá-los (Operations Hub Starter).

As propriedades vinculadas ao negócio podem ser configuradas em um mapeamento de campo personalizado. Outros objetos que, por sua vez, estão associados a uma transação (produtos, cotações etc.) ainda não fazem parte dessa sincronização.

Para obter mais informações, explore a base de conhecimento aqui.