‌🚨‌ Lançamento: Permissões de pipeline

[PamCotton]

Olá Comunidade!!

Agora é possível dar permissões de pipeline - particionamento de pipelines de negócios e tíquetes.

O que é?
Os superadministradores podem gerenciar quais usuários e equipes têm acesso a ofertas específicas e canais de tíquetes. Para cada pipeline, você pode dar acesso a todos os usuários da conta ou limitar o acesso a usuários e equipes individuais.

Por que isso Importa?
Em muitos casos, certos usuários / equipes devem se concentrar apenas em (e ter acesso a) a uma pipeline - por exemplo, a equipe de vendas: A focada no pipeline de vendas A. Antes desta atualização, não era possível o controle sobre quais usuários tinham acesso a quais pipelines, resultando em usuários (principalmente representantes) navegando em pipelines irrelevantes e criando dados nos lugares errados.

Em sua primeira iteração, as permissões de pipeline tratam da eficiência do representante.

O objetivo é ajudar os representantes a serem mais eficientes, ocultando a visão de pipelines restritos. 

Como funciona?
1. Navegue até as configurações de pipeline para ofertas ou ingressos

2. Selecione o pipeline ao qual deseja que um usuário / equipe tenha acesso

3. Selecione Gerenciar acesso no menu suspenso Opções, que abrirá o painel lateral de acesso

4. Selecione os usuários e equipes que você deseja que tenham acesso ao pipeline.

Dar explicitamente a um usuário ou equipe acesso a um pipeline restringirá o acesso de todos os outros.

Para usuários sem permissão, os pipelines restritos ficarão esmaecidos na conta da HubSpot no desktop e no aplicativo móvel. Os usuários restritos podem visualizar uma oferta específica ou registro de tíquete se receberem um link direto de um usuário com acesso ao pipeline. Eles(a)  também verão os registros de pipelines restritos como associações nos registros.

Obrigada,

Pam