Ferramentas do Sales Hub

PamCotton
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‌🚨‌ Lançamento : Padrões de criação de tarefa

Olá Comunidade, 

 

Lançamento na area de tarefas, agora é possível definir a data de vencimento padrão!

 

O que Ă©?
Defina a data de vencimento padrĂŁo, a hora de vencimento e o lembrete associado para tarefas criadas no CRM.

 

Por que isso Importa?
Cada usuário(a) de tarefa tem preferências um pouco diferentes quando se trata de como suas tarefas são criadas e trabalhadas. Até o momento, a HubSpot padronizou as datas de vencimento da tarefa para 3 dias a partir da data de criação da tarefa com um horário de vencimento e lembrete de 8h.

 

Isso geralmente leva a um trabalho extra de nossos usuários (a), que precisam alterar manualmente os detalhes sempre que criam uma tarefa. Por exemplo, existem duas recomendações (aqui e aqui) no fórum de ideias sugerido por nossos usuários - com centenas de votos positivos entre eles.

Em vez de tentar antecipar os melhores horários e configurações de lembretes para os usuários, estamos colocando a decisão nas mãos de nossos usuários.

 

 

Como funciona?
Agora, os usuários(a) de tarefas podem especificar a data de vencimento padrão, a hora de vencimento e o lembrete associado para tarefas criadas no CRM. Para definir os padrões, os usuários navegam até as configurações de tarefas onde podem especificar seus padrões.

 

Screen Shot 2021-04-27 at 4.46.09 PM.png

 

Ao salvar, as tarefas criadas no aplicativo Tarefas ou nas páginas de Registros terão como padrão essas datas de vencimento e configurações de lembrete.

 

Os padrões de criação de tarefas agora estão disponíveis para todos os clientes na web. Esses padrões não se aplicam a tarefas criadas a partir de aplicativos iOS ou Android.

 

 

Obrigada,

 

Pam

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5 Antworten
thaispucci
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‌🚨‌ Lançamento : Padrões de criação de tarefa

Olá! Fiz a leitura do seu documento e consegui aplicar.
Ficou demais.
Agradeço!

PamCotton
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‌🚨‌ Lançamento : Padrões de criação de tarefa

Ebaaa! que bom @thaispucci !! 

 

Fique de olho na nossa Comunidade que to sempre postado os lançamentos em primeira mão em português!

Qualquer duvida estou aqui!!

 

 

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thaispucci
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‌🚨‌ Lançamento : Padrões de criação de tarefa

Olá Pam, tudo bem?

Uma dĂşvida, para melhorar o controle das atividades, por exemplo, criei uma tarefa de Chamada para hoje Ă s 14h, como evitar que eu marque outra atividade nesse mesmo horário? Conseguimos integrar as atividades com o calendário? 

0 Upvotes
PamCotton
Community-Manager/-in
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‌🚨‌ Lançamento : Padrões de criação de tarefa

Olá @thaispucci, Ăłtima pergunta!  É possĂ­vel sincronizar tarefas com seu calendário ( mais informações aqui)  os usuários tem que ter assento Sales Hub Starter, Professional, Enterprise para poder acessar essa opção.

 

Espero ter ajudado!

 

Att,

Pam

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thaispucci
Teilnehmer/-in | Platinum Partner
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‌🚨‌ Lançamento : Padrões de criação de tarefa

Olá!
Muito agradecida, deu certo.
Vi o seu post e já consegui aplicar.

Abraços!