‌🚨 Lançamento : Formulários de previsão

[PamCotton]

Olá Comunidade,

Novidade : Formulários de previsão

O que é isso?
O formulário de previsões permite que os representantes de vendas e gerentes enviem uma previsão personalizada para o mês ou trimestre. Essa previsão é então acumulada pela equipe para dar ao seu Diretor de Vendas ou VP de Vendas uma visão de onde a equipe acha que eles pousarão. Os usuários podem enviar previsões para eles próprios ou para sua equipe, dependendo de suas permissões.

Por que isso Importa?
Muitas equipes de vendas registram essas informações em uma planilha hoje, o que significa que precisam atualizar seus negócios em vários lugares. Ao manter suas previsões de vendas fora do CRM, eles também aumentam o risco de que os usuários bagunçam acidentalmente os dados ou vejam as informações que não deveriam. O envio de previsões personalizadas na HubSpot finalmente permite que as vendas se despedam do excel.

Como funciona?
Na ferramenta de previsão, os usuários agora têm uma coluna formulário de previsão disponível.
Ao clicar no ícone de lápis ao lado de sua linha, é possível enviar uma previsão de quanto esperam fechar aquele mês ou trimestre.

O acesso para editar os formulários de previsão pode ser controlado em Usuários e equipes, alterando o acesso à permissão Editar previsão.

Esses formulários também são visíveis em seus relatórios de previsão manual no Sales Analytics.

Disponível para: Sales Pro e Entrerprise 

Obrigada,

Pam

[Bruno_Teixeira]

Obrigado pela atualização 🙂