‌🚨‌ Lançamento: Defina o período de expiração padrão nos orçamentos

[PamCotton]

O que é isso?
Agora é possível definir períodos de expiração padrão para Cotações HubSpot, de 1 a 365 dias após a criação de um orçamento.

Por que isso é importante?
Nossos usuários da HubSpot Quotes estão fortemente focados em (1) consistência e (2) aumentar a eficiência do representante durante o orçamento.No passado, todos os orçamento  da HubSpot seriam padronizados para uma expiração do orçamento 90 dias após a criação do orçamento . Se os clientes desejassem um padrão diferente para seus negócios (por exemplo, um vencimento de 30 dias para o orçamento ), os representantes de vendas precisariam ajustar manualmente a data de vencimento para cada cotação que criaram. Isso não é apenas uma perda de tempo para os representantes, mas também aumenta a probabilidade de um orçamento existir acidentalmente por muito tempo ou não existir por tempo suficiente!

Como funciona?

Navegue para Configurações → Objetos → Produtos e orçamentos  → Orçamentos , onde encontrarão uma configuração chamada “Definir um período de expiração padrão”.

Por padrão, esse valor é 90 dias,  é possível definir um período de expiração padrão de 1 a 365 dias.

Depois de ajustar o período de expiração padrão, ele será o novo padrão para todas os orçamentos criados depois que a configuração foi definida.

Definir um novo valor padrão não afetará os orçamentos  que já estão em rascunho, precisam de aprovação ou orçamentos  que já foram publicados.

Obrigada,

Pam