Importar observações com contatos

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Colaborador Ocasional

Oi Comunidade,

 

Sou nova por aqui e tenho uma duvida! Consigo importar contatos e observações juntos em massa?

Obrigada.

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Moderador da HubSpot

Oi, Juliana. Seja muito bem-vinda à comunidade da HubSpot. Smiley feliz

 

Desde que a sua planilha esteja configurada para isso, você pode, sim. Basta ter uma coluna com informações essenciais de cada um desses elementos: uma coluna de e-mail para os contatos, uma coluna com o conteúdo da observação (o texto da sua nota) e uma coluna com a data da observação. As informações que estiverem na mesma linha serão associadas, ou seja, se você tem o contato "Fulano" com uma observação na mesma linha desse contato, os dois objetos serão associados.

 

Para te ajudar com o processo de importação e com a configuração da sua planilha, temos dois artigos ótimos. Recomendo que você leia antes de iniciar a sua importação.

 

Configurar os arquivos de importação

Importar contatos, empresas, negócios, tíquetes, produtos ou observações

 

Espero que essa informação seja útil! Smiley feliz

1 Resposta 1
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Moderador da HubSpot

Oi, Juliana. Seja muito bem-vinda à comunidade da HubSpot. Smiley feliz

 

Desde que a sua planilha esteja configurada para isso, você pode, sim. Basta ter uma coluna com informações essenciais de cada um desses elementos: uma coluna de e-mail para os contatos, uma coluna com o conteúdo da observação (o texto da sua nota) e uma coluna com a data da observação. As informações que estiverem na mesma linha serão associadas, ou seja, se você tem o contato "Fulano" com uma observação na mesma linha desse contato, os dois objetos serão associados.

 

Para te ajudar com o processo de importação e com a configuração da sua planilha, temos dois artigos ótimos. Recomendo que você leia antes de iniciar a sua importação.

 

Configurar os arquivos de importação

Importar contatos, empresas, negócios, tíquetes, produtos ou observações

 

Espero que essa informação seja útil! Smiley feliz