Importar contatos direto em negocios

[39Digital]

Pessoal, sou SDR e toda semana subo uma lista de 100 leads, porém não encontrei uma forma de importar essa lista mandando direto para a primeira etapa do meu funil de vendas, como eu faço com o pipedrive, por exemplo. 

alguém pode me ajudar?

[karstenkoehler · Accepted solution]

Olá @39Digital,

Apenas para confirmar as suas exigências: Quando importa contactos, pretende atribuir uma fase específica do ciclo de vida ou pretende criar um negócio numa fase específica para cada contacto?

O primeiro pode ser alcançado com uma coluna de fase do ciclo de vida no seu ficheiro de importação.

A segunda requer etapas adicionais. Terá de dizer à HubSpot que está a importar dois objectos (contactos + negócios). Pode encontrar instruções para a importação de dois objectos aqui: https://knowledge.hubspot.com/pt/crm-setup/import-and-associate-multiple-objects

Pode encontrar exemplos de como deve ser o ficheiro de importação aqui: https://knowledge.hubspot.com/pt/crm-setup/set-up-your-import-file#v%C3%A1rios-objetos-com-associa%C...

É importante que para os negócios, inclua uma coluna para o gasoduto e uma coluna para a fase de negócio. Caso contrário, o HubSpot devolverá um erro.

Espero que isto ajude!