Ferramentas do Sales Hub

SMascarenhas
メンバー

Exportar orçamentos em excel

解決

Boa tarde!

 

É possível exportar os orçamentos em Excel da mesma forma que fazemos com os negócios?

 

0 いいね!
1件の承認済みベストアンサー
karstenkoehler
解決策
殿堂入り | Solutions Partner
殿堂入り | Solutions Partner

Exportar orçamentos em excel

解決

Olá @SMascarenhas,

 

Nesse caso, a única opção é criar um relatório personalizado em Menu > Relatórios > Relatórios > Criar relatório > Criador de relatório personalizado e usar a fonte de dados para orçamentos. Você pode incluir todos os campos de orçamento disponíveis. Em seguida, você pode exportar o relatório.

 

https://knowledge.hubspot.com/pt/dashboard/email-or-export-reports-and-dashboards#exportar-um-relat%...

 

Isso requer uma assinatura Professional. Não pode ser feito com uma licença inferior.

 

Atenciosamente!

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren

 

Did my post help answer your query? Help the community by marking it as a solution.

元の投稿で解決策を見る

3件の返信
karstenkoehler
殿堂入り | Solutions Partner
殿堂入り | Solutions Partner

Exportar orçamentos em excel

解決

Olá @SMascarenhas,

 

Pode encontrar os passos para exportar orçamentos aqui.

 

Com os melhores cumprimentos!


knowledge.hubspot.com/pt/account/export-your-content-and-data#or%C3%A7amentos

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren

 

Did my post help answer your query? Help the community by marking it as a solution.

SMascarenhas
メンバー

Exportar orçamentos em excel

解決

Obrigada, mas desta forma eu exporto os orçamentos em pdf. Preciso de uma lista em excel com todos os orçamentos e suas características

0 いいね!
karstenkoehler
解決策
殿堂入り | Solutions Partner
殿堂入り | Solutions Partner

Exportar orçamentos em excel

解決

Olá @SMascarenhas,

 

Nesse caso, a única opção é criar um relatório personalizado em Menu > Relatórios > Relatórios > Criar relatório > Criador de relatório personalizado e usar a fonte de dados para orçamentos. Você pode incluir todos os campos de orçamento disponíveis. Em seguida, você pode exportar o relatório.

 

https://knowledge.hubspot.com/pt/dashboard/email-or-export-reports-and-dashboards#exportar-um-relat%...

 

Isso requer uma assinatura Professional. Não pode ser feito com uma licença inferior.

 

Atenciosamente!

Karsten Köhler
HubSpot Freelancer | RevOps & CRM Consultant | Community Hall of Famer

Beratungstermin mit Karsten vereinbaren

 

Did my post help answer your query? Help the community by marking it as a solution.