Exportar orçamentos em excel

[SMascarenhas]

Boa tarde!

É possível exportar os orçamentos em Excel da mesma forma que fazemos com os negócios?

[karstenkoehler]

Olá @SMascarenhas,

Pode encontrar os passos para exportar orçamentos aqui.

Com os melhores cumprimentos!

knowledge.hubspot.com/pt/account/export-your-content-and-data#or%C3%A7amentos

[SMascarenhas]

Obrigada, mas desta forma eu exporto os orçamentos em pdf. Preciso de uma lista em excel com todos os orçamentos e suas características

[karstenkoehler · Accepted solution]

Olá @SMascarenhas,

Nesse caso, a única opção é criar um relatório personalizado em Menu > Relatórios > Relatórios > Criar relatório > Criador de relatório personalizado e usar a fonte de dados para orçamentos. Você pode incluir todos os campos de orçamento disponíveis. Em seguida, você pode exportar o relatório.

https://knowledge.hubspot.com/pt/dashboard/email-or-export-reports-and-dashboards#exportar-um-relat%...

Isso requer uma assinatura Professional. Não pode ser feito com uma licença inferior.

Atenciosamente!