Ferramentas do Sales Hub

VTorresRamos
Participante

Excluir Negócios Duplicados

resolver

Alguém sabe como posso procurar/localizar/excluir negócios duplicados dentro de um pipeline? 

Pelo perfil da minha operação, necessariamente devo ter apenas um negócio por cliente. Gostaria de saber se há alguma forma do Hub ao menos me notificar quando existe um novo negócio com "nome do negócio" idêntico a um já criado.

1 Solução aceita
caiodonald
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Excluir Negócios Duplicados

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Olá @VTorresRamos , tudo bem?

 

Pela natureza do objeto de negócios, o HubSpot não faz isso, pois a sua lógica é que uma mesma empresa ou contato podem ter vários negócios associados, então não tem como avaliarem que está duplicado.

 

Como só faz sentido ter 1 negócio, você pode criar um relatório de contato puxando a propriedade "negócios associados" e filtrar negócios associados maior do que 1, assim você terá uma lista de contato que tem mais de 1 negócio e poderá mesclá-los.

 

Abs

Caio Donald

HubSpot Trainer and Specialist

Zing - Diamond Tiered Partner Agency

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1 Resposta 1
caiodonald
Solução
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Excluir Negócios Duplicados

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Olá @VTorresRamos , tudo bem?

 

Pela natureza do objeto de negócios, o HubSpot não faz isso, pois a sua lógica é que uma mesma empresa ou contato podem ter vários negócios associados, então não tem como avaliarem que está duplicado.

 

Como só faz sentido ter 1 negócio, você pode criar um relatório de contato puxando a propriedade "negócios associados" e filtrar negócios associados maior do que 1, assim você terá uma lista de contato que tem mais de 1 negócio e poderá mesclá-los.

 

Abs

Caio Donald

HubSpot Trainer and Specialist

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