Como usar as novas ferramentas de dados confidenciais da HubSpot no Smart CRM
Na HubSpot, entendemos a necessidade de segurança e conveniência ao lidar com as informações dos clientes. Melhoramos nossa configuração de dados para que dados confidenciais de clientes possam ser armazenados com segurança no Smart CRM da HubSpot. Isso lhe dará uma visão unificada do seu cliente, tudo em um só lugar.
Os recursos de dados confidenciais da HubSpot fazem mais do que apenas permitir que você armazene dados. Eles também permitem que você use essas informações com segurança em suas atividades de marketing, vendas e atendimento, para que você possa oferecer experiências agradáveis e personalizadas aos seus clientes.
Quais são os recursos de dados confidenciais da HubSpot?
Os recursos de dados confidenciais estão disponíveis em qualquer assinatura Enterprise e permitem que você armazene, gerencie e use com segurança informações confidenciais no Smart CRM. Os novos recursos ajudam a proteger seus dados e evitar interrupções nos negócios, gerenciar melhor sua conformidade e impulsionar seu go-to-market.
Prevenção de interrupções nos negócios
Para proteger dados confidenciais e evitar interrupções, várias camadas de segurança são implementadas. Como lembrete, todos os dados na HubSpot são criptografados por padrão durante a transmissão (em trânsito) e enquanto armazenados (em repouso). Quando os recursos de dados confidenciais são ativados, seus dados confidenciais armazenados em ferramentas permitidas receberão proteção extra na forma de uma camada adicional de criptografia.
Para aumentar ainda mais a segurança do seu portal e impedir o acesso não autorizado a dados confidenciais, o Smart CRM da HubSpot permite que você:
Defina tempos limite de sessão inativa para desconectar usuários após um período especificado de inatividade.
Use permissões em nível de campo para garantir que somente pessoal autorizado tenha acesso a esses dados críticos.
Monitore a integridade da segurança da sua conta HubSpot por meio de recomendações de segurança proativas na central de segurança.
Ao adicionar esses recursos de proteção de dados à HubSpot, empresas em setores altamente regulamentados podem agora executar suas contas HubSpot em conformidade com essas regulamentações. Não importa se você atua na área da saúde, finanças ou seguros, esses recursos devem ajudá-lo a navegar nessas águas com muito menos dificuldade.
Uma lei específica dos EUA para a qual os novos recursos de dados confidenciais foram projetados para oferecer suporte é a Lei de Portabilidade e Responsabilidade do Seguro Saúde (HIPAA) que salvaguarda como as informações de saúde protegidas (PHI) são usadas e protegidas. Configurações relacionadas à HIPAA foram adicionadas para facilitar que empresas de saúde operem seu portal HubSpot em conformidade com a HIPAA. Por exemplo, propriedades que armazenam PHI são marcadas para que possam ser facilmente rastreadas nas ferramentas abrangentes de registro de auditoria da HubSpot.
Além disso, se você não for uma entidade coberta pela HIPAA, mas sim um parceiro comercial que empresta produtos ou presta serviços a clientes que são cobertos pela lei, agora você também pode operar em conformidade com a HIPAA concordando com nosso acordo de parceiro comercial (BAA).
Impulsionando seu go-to-market
Agora que seus dados confidenciais estão devidamente protegidos e armazenados em conformidade com as regulamentações às quais sua empresa está sujeita, o Smart CRM da HubSpot oferece às suas equipes de marketing, vendas e CS uma imagem muito mais completa e exata de seus prospects e clientes.
Esses insights fornecem contexto importante e relevante que ajuda seus representantes a encantar os clientes. Além disso, o Smart CRM permitirá que você use com segurança esses dados confidenciais para personalizar experiências cada vez mais. Seja usando listas para segmentar públicos com mais precisão para uma campanha de marketing direcionada ou usando formulários em páginas da web para qualificar prospects, a HubSpot ajuda você a usar dados confidenciais com segurança para impulsionar suas estratégias de GTM.
Para ativar os novos recursos de dados confidenciais na HubSpot, você deve ser um superadministrador no Portal HubSpot com uma assinatura Enterprise.
Para habilitar as ferramentas de dados confidenciais, acesse Configurações > Privacidade e consentimento e clique em “Definir configurações de dados confidenciais” e configure de acordo com as necessidades do seu portal.
Com essas configurações ativadas, agora você pode armazenar com segurança dados confidenciais no Smart CRM. Observe que, apesar de habilitar essa configuração, a HubSpot ainda impõe limitações sobre quais tipos de dados confidenciais podem ser armazenados. Consulteos termos de dados confidenciais para entender quais dados são permitidos.
Uma nova ferramenta especializada projetada para armazenar seus dados confidenciais são as novas propriedades confidenciais.
Para criar uma propriedade confidenciais, acesse Configurações > Propriedades e clique em “Criar propriedade”. Ao criar essa nova propriedade, você terá a opção de transformá-la em uma propriedade confidencial. Em seguida, selecione quais usuários devem ter acesso de visualização e/ou edição. Recomendamos que você garanta que os dados estejam devidamente restritos.
Atividades e anexos confidenciais do CRM
Propriedades confidenciais são uma ótima maneira de armazenar e gerenciar seus dados confidenciais estruturados no Smart CRM. Sabemos, porém, que muitos dados não entram no CRM de forma estruturada. Para isso, garantimos que áreas vitais dentro do Smart CRM, como atividades e anexos, também sejam cobertas por proteções adicionais de dados confidenciais.