Revertendo em massa alterações de propriedade através da importação do histórico da propriedade

[PEvans]

A HubSpot simplifica a atualização e manutenção de bancos de dados através da edição e atualização em massa de propriedades por meio de fluxos de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, também é fácil editar registros em massa incorretamente.

É possível reverter as alterações de propriedade? A resposta curta é não - no momento, não é possível “reverter” automaticamente essas propriedades para os valores antes das edições serem feitas.

Mas dito isso, podemos exportar os valores do histórico de uma propriedade, limpar os dados para o que era antes dessas alterações e então importar esses valores de volta para o seu portal para atualizar o objeto. Aqui está como você pode fazer isso:

Parte 1: Exportando o Histórico da Propriedade

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
2. No menu da barra lateral esquerda, navegue até “Propriedades”.
3. Na caixa de texto “Pesquisar Propriedades”, digite o nome da propriedade que você deseja reverter. 
4. Quando a propriedade aparecer, passe o mouse sobre o nome da propriedade e então clique em “Mais > Exportar histórico da propriedade”.

Exportar histórico da propriedade

Parte 2: Editando o arquivo de exportação

1. A partir do arquivo de histórico de propriedade, aplique filtros à planilha do Excel – esta planilha pode ser lida da esquerda para a direita, do valor da propriedade mais recente ao valor da propriedade mais antiga.Aplique o filtro à planilha do Excel
2. Usando a coluna com os valores mais recentes (geralmente é a coluna D), filtre para a data em que as alterações foram feitas. 
   1. Um exemplo rápido, se eu tivesse feito uma alteração incorreta em massa de uma propriedade de um grupo de contatos em 1º de abril – eu marcaria as caixas de seleção para “abril” e “01”.Filtre pela data da mudança da propriedade
   2. Depois que esses filtros forem aplicados, veremos apenas com os contatos que foram afetados por essa alteração.
   3. Podemos então recuperar o último conjunto de valores mais recente, que estaria na coluna E..
3. Copie esses valores, bem como o ID do Objeto (Contato/Empresa/Negócio/Tíquete) correspondente em um novo arquivo Excel (.csv ou .xlsx) e salve-o. Neste exemplo, eu também copiei os endereços de e-mail do contato para identificá-los facilmente.Copie as colunas em um novo arquivo do Excel

Este é um exemplo de como o novo arquivo do Excel ficaria:

Exemplo de novo arquivo Excel para importação. Adicione o nome da propriedade no cabeçalho.*

Parte 3: Importe estes valores de volta para o seu portal

1. Depois que o arquivo do Excel for editado para conter os valores corretos, você poderá importar esses objetos de volta para o HubSpot.
2. Na página “Importações”, clique no botão “Inicie uma importação” para começar – nesse caso você vai querer importar um arquivo com um tipo de objeto. Você pode seguir este guia sobre como fazer isso. [https://knowledge.hubspot.com/pt/crm-setup/import-objects]
3. Durante o processo de importação, selecione a opção “Este arquivo inclui uma coluna ‘Objeto ID’” para desduplicar o objeto e garantir que os objetos existentes sejam atualizados e nenhuma duplicata seja criada.

Selecionar "Este arquivo inclui uma coluna "Contact ID"

Coisas para observar:

Observe que você não poderá fazer isso se os valores da propriedade antes da atualização forem nulos. Em vez disso, você pode seguir este guia até a Parte 2. Aqui estão os passos para os objetos que não possuíam valor anterior na propriedade:

1. Copie apenas o ID do objeto e e-mail ou outros identificadores para o novo Excel.
2. Importe o arquivo para HubSpot de acordo com a “Parte 3” - na página “Importações”, crie uma lista desses objetos importados.
3. Vá para lista e edite em massa as suas propriedades para um valor em branco. [https://knowledge.hubspot.com/pt/crm-setup/how-can-i-bulk-edit-contacts-companies-deals-or-tasks]
4. Talvez você não consiga fazer isso com todas as propriedades - para as propriedades que você não consegue encontrar na opção de edição em massa, você pode inscrever a lista em um fluxo de trabalho e usar a ação "Limpar um valor de propriedade".

Ação "Limpar valor da propriedade" no fluxo de trabalho

[ThaisCampbell]

Postagem com muitos detalhes sobre reversão de propriedades! Obrigada @PEvans ❤️